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Voraussetzungen für die ACD-Buchhaltungsintegration

Bevor Sie Spendesk mit ACD verbinden, erledigen Sie diese Voraussetzungen in Ihrer ACD-Software, damit die Einrichtung reibungslos verläuft.

Für: Kontoinhaber:innen und Controller in den Tarifen Scale und Premium oder mit dem Zusatzmodul für Buchhaltungsintegrationen.

Inhaltsverzeichnis

  • Bevor Sie beginnen

  • Schritt 1: Rufen Sie Ihre i-Suite-Expert-URL und Ihre Verbindungsreferenz ab

  • Schritt 2: Prüfen Sie, ob die analytische Buchhaltung aktiviert ist

  • Schritt 3: Prüfen Sie, ob Fälligkeitstermine verwaltet werden müssen

  • Schritt 4: Konfigurieren Sie die Ordnerfreigabe mit ACD

  • Erwartetes Ergebnis

  • Fehlerbehebung

  • Verwandte Artikel

Bevor Sie beginnen

🔒 Zugriff: ACD On Demand wird nicht unterstützt. Nur i-Suite Expert, i-Comptabilité und die lokal installierte Version von ACD Compta funktionieren mit dieser Integration.

👥 Rollen: Nur Kontoinhaber:innen und Controller können die Buchhaltungsintegration in Spendesk einrichten oder wechseln.

Schritt 1: Rufen Sie Ihre i-Suite-Expert-URL und Ihre Verbindungsreferenz ab

  1. Starten Sie die DIA-Software.

  2. Navigieren Sie zu Administration > i-Suite Expert > i-Suite-Expert-Parameter konfigurieren.

  3. Kopieren Sie die öffentliche URL von i-Suite Expert, die auch als Suite-Expert-URL bezeichnet wird.

  4. Kopieren Sie die Verbindungsreferenz (CNX). Dies ist der Text vor dem „/“ im Anmeldefeld. Der Standardwert ist „CNX“.

Schritt 2: Prüfen Sie, ob die analytische Buchhaltung aktiviert ist

  1. Öffnen Sie das Werkzeug Comptabilité Expert.

  2. Rufen Sie Ihre Buchhaltungsdatei auf.

  3. Klicken Sie auf den Tab Ausgaben.

  4. Prüfen Sie, ob die analytische Aufteilung aktiviert ist.

Schritt 3: Prüfen Sie, ob Fälligkeitstermine verwaltet werden müssen

  1. Öffnen Sie das Werkzeug Comptabilité Expert.

  2. Rufen Sie den Buchhaltungsordner auf.

  3. Klicken Sie auf den Tab Dateien.

  4. Prüfen Sie unter Journale / Buchungen, ob der Zeitplan für die Fälligkeitstermine konfiguriert ist.

Schritt 4: Konfigurieren Sie die Ordnerfreigabe mit ACD

  1. Öffnen Sie das Werkzeug Comptabilité Expert.

  2. Rufen Sie das Menü i-Suite Expert auf.

  3. Wählen Sie Freigabeeinstellungen der i-Suite-Expert-Ordner.

  4. Aktivieren Sie alle erforderlichen Kontrollkästchen, um die Freigabe mit ACD zu ermöglichen. Rot markierte Felder sind erforderlich.

  5. Wählen Sie die Journale aus, in denen Buchhaltungsbuchungen über die API erstellt werden sollen.

Erwartetes Ergebnis

Nach Abschluss dieser Schritte verfügen Sie über alle Informationen, die Sie benötigen, um Spendesk mit ACD zu verbinden: Ihre Suite-Expert-URL, Ihre Verbindungsreferenz (CNX) sowie die Bestätigung Ihrer Einstellungen für die analytische Buchhaltung und die Fälligkeitstermine.

💡 Tipp: Notieren Sie sich Ihre Suite-Expert-URL und Ihre Verbindungsreferenz, bevor Sie den Verbindungsprozess in Spendesk starten. Sie müssen diese direkt in das Einrichtungsformular eingeben.

Fehlerbehebung

  • Symptom: ACD wird in der Auswahlliste „Integration wechseln“ in Spendesk nicht angezeigt.

  • Ursache: Spendesk hat den Zugriff auf die ACD-Integration für Ihr Konto noch nicht freigegeben.

  • Lösung: Wenden Sie sich an Ihre Ansprechperson im Kundenbetreuungsteam oder an Ihre:n Kundenbetreuer:in, um den Zugriff anzufordern.

  • Symptom: Sie finden in ACD keine benutzerdefinierte Verbindungsreferenz (CNX).

  • Ursache: Die meisten ACD-Konten verwenden die Standard-Verbindungsreferenz.

  • Lösung: Geben Sie „CNX“ als Verbindungsreferenz ein. Dies ist der korrekte Wert für die überwiegende Mehrheit der ACD-Konten.

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