Dieser Artikel bietet eine detaillierte Anleitung zur Konfiguration der NetSuite-Amortisationsfunktion mit Spendesk und zur effektiven Nutzung nach der Einrichtung. Durch Befolgen dieser Schritte stellen Sie ein genaues Finanzmanagement und optimierte Prozesse sicher.
Die Amortisationsfunktion von NetSuite ermöglicht es Unternehmen, Ausgaben über einen Zeitraum zu verteilen und sie mit der entsprechenden Umsatzgenerierung abzustimmen. Die Integration mit Spendesk stellt sicher, dass Ihre Finanzoperationen präzise und effizient sind.
Voraussetzungen für die NetSuite-Amortisationsfunktion
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:
Eine aktive NetSuite-Verbindung.
Zugriff auf ein NetSuite-Konto, das über aktive Amortisationsvorlagen verfügt, die einsatzbereit sind.
Ihre Amortisationsvorlagen haben ein Abgrenzungskonto ausgewählt.
Konfiguration der NetSuite-Amortisationsfunktion
Um die NetSuite-Amortisationsfunktion zu konfigurieren, befolgen Sie bitte diese Schritte sorgfältig, um REST-Webdienste zu aktivieren, das Spendesk-Integrationspaket zu aktualisieren und dann die Buchhaltungseinstellungen in Spendesk zu aktualisieren.
Schritt 1 - REST Web Services aktivieren
Schritt 1 - REST Web Services aktivieren
Bei NetSuite anmelden: Verwenden Sie Ihre Administrator-Anmeldedaten.
Zu Features aktivieren navigieren:
Gehen Sie zu Setup > Company > Enable Features.
Wählen Sie den Tab SuiteCloud.
Stellen Sie sicher, dass SuiteTalk (Web Services) aktiviert ist, und aktivieren Sie die Option REST Web Services.
Schritt 2 - Das Spendesk-Integrationspaket aktualisieren
Schritt 2 - Das Spendesk-Integrationspaket aktualisieren
Auf SuiteBundler zugreifen: Navigieren Sie zu Customization > SuiteBundler > Search and Install Bundles > List.
Das Spendesk-Paket finden und aktualisieren:
Scrollen Sie nach unten, um das Spendesk native integration bundle zu finden.
Klicken Sie neben dem Paket auf Update.
Bestätigen Sie, indem Sie auf dem nächsten Bildschirm erneut auf Update klicken.
Warten Sie, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist. Die Spalte 'Status' ändert sich von 'Pending' zu '✅', wenn sie fertig ist.
Schritt 3 - Kontoeinstellungen neu laden in Spendesk aktualisieren
Schritt 3 - Kontoeinstellungen neu laden in Spendesk aktualisieren
Zurück zu Spendesk: Gehen Sie zu Einstellungen > Buchhaltung.
Kontoeinstellungen neu laden:
Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Kontoeinstellungen neu laden.
Die Einstellungen werden in weniger als 5 Minuten aktualisiert.
Schritt 4 - Mit der Nutzung der Amortisationsfunktion beginnen
Schritt 4 - Mit der Nutzung der Amortisationsfunktion beginnen
Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, können Sie die Amortisationsfunktion in Spendesk verwenden:
Zu Bookkeep navigieren: Gehen Sie zu Buchhaltung > Vorbereiten in Spendesk.
Amortisationsvorlagen zuweisen:
Sehen Sie sich Ihre Amortisationsvorlagen für Verbindlichkeiten an und weisen Sie diese zu.
Stellen Sie sicher, dass jede Verbindlichkeit mit der richtigen Vorlage für eine genaue Finanzberichterstattung übereinstimmt.
Durch Befolgen dieser Schritte konfigurieren und verwenden Sie erfolgreich die NetSuite-Amortisationsfunktion mit Spendesk und verbessern Ihre Finanzmanagementfähigkeiten. Bei weiteren Fragen konsultieren Sie verwandte Artikel oder kontaktieren Sie den Spendesk-Support für Unterstützung.