Spendesk unterstützt eine native Integration mit Microsoft Business Central, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Verbindlichkeiten nahtlos zu exportieren und Ihre Buchhaltungsdaten zu synchronisieren.
Um auf diese Integration mit Microsoft Business Central zugreifen zu können, müssen wir Ihnen vorher Zugriff gewähren. Bitte kontaktieren Sie Ihren Customer Success Manager oder Account Manager.
Voraussetzungen:
Die Version von Microsoft Business Central muss Version 23 und höher sein;
Die Online-Version wird unterstützt, nicht die On-Premise-Version;
Sie müssen Administrator in Microsoft Business Central sein;
Sie müssen Kontoinhaber in Spendesk sein.
Verbindungsschritte
Nach erfolgreicher Verbindung werden Sie zurück zur Seite Buchhaltungseinrichtung auf Spendesk weitergeleitet, wo Sie den Status Ihrer Verbindung sehen. Ihr Kontenplan, Steuercodes, Analysepläne und Lieferanten werden im Hintergrund von Microsoft Business Central abgerufen.
Schritt 1 - Integration auf Spendesk wechseln
Schritt 1 - Integration auf Spendesk wechseln
Gehen Sie zu Spendesk und navigieren Sie zu Einstellungen > Buchhaltungseinrichtung und klicken Sie auf Integration wechseln.
Wählen Sie MS Dynamics 365 Business Central im Dropdown-Menü.
Lesen Sie die Erklärung, was der Wechsel einer Buchhaltungsintegration bedeutet, und klicken Sie auf Fortfahren.
Klicken Sie auf Integration wechseln.
Klicken Sie dann auf Verbindung aufbauen.
Schritt 2 - Erstkonfiguration auf Microsoft Business Central
Schritt 2 - Erstkonfiguration auf Microsoft Business Central
Sie werden zur Microsoft Dynamics-Anmeldeseite weitergeleitet, um Ihr Konto zu authentifizieren. Wenn Sie bereits verbunden sind, werden Sie zur Autorisierungsseite weitergeleitet.
Sie werden zu dieser Seite weitergeleitet, um die Verbindung mit Microsoft Business Central zu autorisieren. Ein Name für Ihre Verbindung wird automatisch generiert, klicken Sie einfach auf Autorisieren.
Wählen Sie die Umgebung, das Unternehmen und den Standard-Analyseplan, die Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf Absenden.
Nach erfolgreicher Verbindung werden Sie zurück zur Seite Buchhaltungseinrichtung auf Spendesk weitergeleitet, wo Sie den Status Ihrer Verbindung sehen. Ihr Kontenplan, Steuercodes, Analysepläne und Lieferanten werden im Hintergrund von Microsoft Business Central abgerufen.
Schritt 3 - Erweiterung auf Microsoft Business Central installieren
Schritt 3 - Erweiterung auf Microsoft Business Central installieren
Sie müssen auch eine Erweiterung unseres technischen Partners Chift installieren, um mehr Funktionen mit dieser nativen Integration zu erhalten. Navigieren Sie zunächst zur Chift-Erweiterungsseite im Microsoft AppSource Store. Klicken Sie auf Jetzt holen und bestätigen Sie dann Ihre Angaben, um fortzufahren.
Sie werden dann zu Microsoft Business Central weitergeleitet, um die Erweiterung zu installieren. Klicken Sie auf Installieren. Sie werden zur Startseite von Microsoft Business Central weitergeleitet.
Die Erweiterung entwickelt sich im Laufe der Zeit weiter, um neue Funktionen für diese native Integration hinzuzufügen. Um die Erweiterung zu aktualisieren und von der neuesten Version zu profitieren, müssen Sie die Schritte in diesem Artikel befolgen.
Nächste Schritte
Sie können nun mit der Konfiguration von Spendesk beginnen, um die Buchhaltungseinrichtung von Microsoft Business Central zu verwenden.