Diese Integration ermöglicht es nicht, Wallet-Aufladungen von Spendesk an Xero zu übermitteln. Sie müssen sie manuell in Xero hinzufügen.
Prozess zum manuellen Export von Wallet-Aufladungen
Gehen Sie in Xero zu Accounting > Bank accounts und klicken Sie auf das Bankkonto, das Sie zum Aufladen von Spendesk verwendet haben. Klicken Sie dann auf die Registerkarte 'Reconcile' und verknüpfen Sie die Überweisung mit Ihrem Spendesk-Bankkonto.
Laden Sie in Spendesk Ihren Kontoauszug im .csv-Format unter Settings > Company Wallet > Account statements herunter.
Behalten Sie nur die Kreditzeilen in der Datei (sonst erstellen Sie auch die Sollwerte, sodass Sie Duplikate haben).
Laden Sie in Xero Ihr Spendesk-Bankkonto unter Bank accounts > Bank Statements hoch, indem Sie auf Manage Account und dann auf Import a Statement klicken.
Fehlermeldung bei inkorrekten Daten
Wenn Sie beim Hochladen Ihres Kontoauszugs in Xero eine Fehlermeldung erhalten, die besagt, dass die Daten inkorrekt sind, lesen Sie bitte Folgendes:
Das Problem ist, dass Spendesk CSV mit ';'-Trennzeichen exportiert, Xero aber ','-Trennzeichen erwartet.
Um die Datei in Xero hochladen zu können, müssen Sie:
entweder die ';' durch ',' in der Rohdatei ersetzen;
oder die Datei in Excel (oder einem Äquivalent) öffnen und sie als CSV mit ',' als Zeilentrennzeichen exportieren.