Bevor Sie die native Integration von Spendesk mit DATEV nutzen, ist es erforderlich, DATEV UO korrekt zu konfigurieren.
Konfigurationsschritte in DATEV
Nachfolgend finden Sie die Schritte zur Einrichtung der DATEV-Cloud-Services und des Rechnungsdatenservice 1.0 sowie zur Einrichtung der DATEV connect online-Berechtigungen über Unternehmen Online.
Schritt 1 – DATEV-Cloud-Services einrichten
Schritt 1 – DATEV-Cloud-Services einrichten
Zunächst müssen Sie die DATEV-Cloud-Services einrichten.
Schritt 2 – Bearbeitungsform „Erweitert" aktivieren
Schritt 2 – Bearbeitungsform „Erweitert" aktivieren
Anschließend müssen Sie die Bearbeitungsform „Erweitert" aktivieren. Um den Rechnungsdatenservice 1.0 zu abonnieren, sollten Sie die Bearbeitungsform in DATEV UO auf „Erweitert" einstellen.
In DATEV UO können Mandanten mit zwei verschiedenen Bearbeitungsformen angelegt werden: „Standard" oder „Erweitert". Diese bieten unterschiedliche Berechtigungsstufen. Wenn Sie mehr über den Rechnungsdatenservice 1.0 erfahren möchten, besuchen Sie diesen Link.
Schritt 3 – Rechnungsdatenservice 1.0 einrichten
Schritt 3 – Rechnungsdatenservice 1.0 einrichten
Der dritte Schritt besteht darin, den Rechnungsdatenservice 1.0 einzurichten. Da Spendesk den Rechnungsdatenservice 1.0 für den Datenexport zu DATEV verwendet, müssen Sie den Rechnungsdatenservice 1.0 abonnieren, bevor Sie Spendesk mit DATEV synchronisieren.
Wenn Sie die oben genannten Schritte nicht durchführen, werden Verbindungsprobleme bei der Synchronisierung von Spendesk mit DATEV auftreten. Dies ist ebenfalls in unserem DATEV-Marktplatzeintrag unter Schnittstellen beschrieben.
Schritt 4 – DATEV connect online-Berechtigungen über Unternehmen Online einrichten
Schritt 4 – DATEV connect online-Berechtigungen über Unternehmen Online einrichten
Bei Verwendung der DATEV connect online-Integration benötigt Spendesk bestimmte Berechtigungen, um Rechnungen und Belege für Sie exportieren zu können. Wenn Sie keinen Zugriff auf diese Berechtigungen haben, können Sie dieser Anleitung folgen, um sie zu aktivieren.
1. Melden Sie sich zunächst bei DATEV Unternehmen Online an und starten Sie die Anwendung Belege. Klicken Sie dann oben auf die Schaltfläche Einstellungen:
2.Navigieren Sie dann zum fünften Menüpunkt – Bearbeitungsform – in dem sich öffnenden Popup:
3. Klicken Sie auf Bearbeitungsform ändern.
4. Wählen Sie dort einfach die Option Erweitert für die Abschnitte Lieferantenrechnungen und Kundenrechnungen aus. Wählen Sie dann die Option Ware, Leistung im jeweiligen Feld Rechnungsordner. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche Weiter.
5. Überprüfen Sie abschließend die Änderungen und klicken Sie auf Weiter und im nächsten Bildschirm auf Fertig stellen.
6. Die Einrichtung sollte nun abgeschlossen sein. Wenn Sie zur Einstellungsseite Bearbeitungsform zurückkehren, sollten beide Einstellungen nun die Option Erweitert anzeigen:
DATEV-Kundensupport kontaktieren
Wenn Sie weitere Fragen speziell zu DATEV haben, können Sie den kostenlosen DATEV-Support für die Steuerberater Ihres Unternehmens kontaktieren, um bei der Einrichtung von DATEV UO für die native Spendesk-Integration zu helfen. Sie können hier einen Termin buchen: https://www.terminland.de/datev-partner-onboarding/ und sich direkt an DATEV wenden.