Rechnungen
Nachdem Sie eine Rechnung in der Überprüfung bestätigt haben, könnten Sie einen Fehler gemacht haben oder Ihre Entscheidung überdenken müssen. Jetzt können Sie Fehler verhindern oder korrigieren, indem Sie die Rechnung zurück zur Überprüfungsphase senden.
Bisher war der Zahlungsprozess einer Rechnung wie folgt: Überprüfung > Planen > Bestätigen. Sobald eine Rechnung überprüft und bestätigt wurde, konnte sie aus der Planungsphase nicht mehr zurück zur Überprüfung gesendet werden. Mit der Funktion "Zurück zur Überprüfung senden" ist dies jetzt möglich.
Diese Funktion steht allen Kund*innen zur Verfügung.
Sie können eine Rechnung nicht zurück zur Überprüfung senden, wenn sie bereits als "bereit markiert" oder exportiert wurde.
Wenn die Rechnung jedoch als "bereit markiert" in der Vorbereitungsphase, aber noch nicht exportiert wurde, können Sie zur Registerkarte Buchhaltung > Exportieren gehen, den Rechnungszeitraum auswählen > Anzeigen > und die Zahlung zurück zur Vorbereitung senden. Anschließend können Sie die Rechnung zurück zur Überprüfung senden.
Spesenabrechnungen
Die oben genannte Funktion ist für Spesenabrechnungen noch nicht verfügbar.
Hier ist jedoch eine alternative Lösung:
Wählen Sie in der Planungsphase die Option "Zahlung per CSV". Dies löst keine Überweisung aus.
Führen Sie keine Überweisung von Ihrem Bankkonto aus.
Löschen Sie die Rechnung aus Ihrer Buchhaltungssoftware, nachdem Sie die Zahlung exportiert haben.
Was ist, wenn ich meine Ausgaben/Rechnung bereits als erstattet markiert habe?
Wenn Ihre Spesenabrechnung bereits als erstattet markiert wurde, müssen Sie sie wie andere Zahlungen als vorbereitet/exportiert markieren.
Sie können dann die Zeile aus Ihrer CSV-Datei entfernen, bevor Sie sie in Ihre Buchhaltungssoftware importieren. Sie können bei Bedarf ein eigenes Spesenkonto zuweisen, um diese Zeilen, die Sie ausschließen möchten, leichter zu identifizieren (zum Beispiel könnten Sie es "Fehler - nicht in Buchhaltungssystem behalten" nennen). Selbst wenn Sie diese exportieren, bleiben die Zeilen weiterhin in Spendesk sichtbar.