Antes de conectar Spendesk con ACD, completa estos requisitos previos en tu software ACD para que la configuración se realice sin problemas.
Para: Account Owners y Controllers en los planes Scale y Premium (o con el add-on de integración contable).
Tabla de contenidos
Antes de empezar
Paso 1: Obtén tu URL de i-Suite Expert y tu referencia de conexión
Paso 2: Comprueba si la contabilidad analítica está habilitada
Paso 3: Comprueba si es necesario gestionar las fechas de vencimiento
Paso 4: Configura el uso compartido de carpetas con ACD
Resultados esperados
Solución de problemas
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Antes de empezar
🔒 Acceso: ACD On Demand no es compatible. Solo funcionan con esta integración i-Suite Expert / i-Comptabilité y ACD Compta on-premise.
👥 Roles: Solo los Account Owners y Controllers pueden configurar o cambiar la integración contable en Spendesk.
Paso 1: Obtén tu URL de i-Suite Expert y tu referencia de conexión <a name="step-1"></a>
Inicia el software DIA.
Ve a Administration > i-Suite Expert tool > Configure i-Suite Expert parameters.
Copia la URL pública de i-Suite Expert (también llamada Suite Expert URL).
Copia la referencia de conexión (CNX). Es el texto que aparece antes de la "/" en el campo de inicio de sesión. El valor predeterminado es "CNX".
Paso 2: Comprueba si la contabilidad analítica está habilitada <a name="step-2"></a>
Abre la herramienta Comptabilité Expert.
Accede a tu archivo contable.
Haz clic en la pestaña Editions.
Comprueba si el desglose analítico está habilitado.
Paso 3: Comprueba si es necesario gestionar las fechas de vencimiento <a name="step-3"></a>
Abre la herramienta Comptabilité Expert.
Accede a la carpeta contable.
Haz clic en la pestaña Files.
Comprueba en Journals / entries si el calendario (fechas de vencimiento) está configurado.
Paso 4: Configura el uso compartido de carpetas con ACD <a name="step-4"></a>
Abre la herramienta Comptabilité Expert.
Accede al menú i-Suite Expert.
Selecciona Sharing setting of i-Suite Expert folders.
Marca todas las casillas necesarias para habilitar el uso compartido con ACD (los campos marcados en rojo son obligatorios).
Selecciona los diarios en los que se deben crear los asientos contables mediante API.
Resultados esperados
Una vez completados estos pasos, tendrás toda la información necesaria para conectar Spendesk con ACD: tu URL de Suite Expert, tu referencia de conexión (CNX) y la confirmación de la configuración de tu contabilidad analítica y fechas de vencimiento.
💡 Consejo: Anota tu URL de Suite Expert y tu referencia de conexión antes de iniciar el proceso de conexión en Spendesk. Deberás introducirlas directamente en el formulario de configuración.
Solución de problemas
Síntoma: ACD no aparece en el menú desplegable Switch Integration de Spendesk.
Causa: Spendesk aún no ha concedido acceso a la integración con ACD para tu cuenta.
Resolución: Ponte en contacto con tu Customer Success Manager o Account Manager para solicitar el acceso.
Síntoma: No encuentras una referencia de conexión (CNX) personalizada en ACD.
Causa: La mayoría de las cuentas de ACD utilizan la referencia de conexión predeterminada.
Resolución: Introduce "CNX" como referencia de conexión. Este es el valor correcto para la gran mayoría de las cuentas de ACD.