Ahorra tiempo al omitir automáticamente la etapa de aprobación del presupuesto de las facturas vinculadas a Órdenes de Compra (OC) ya aprobadas 🎉 .
Con esta función activada, las facturas se envían automáticamente a la etapa de "Revisión" al ser recibidas, agilizando tu proceso de aprobación mientras mantienes el control.
Cómo funciona
Cuando esta función está activada:
Las facturas vinculadas a Órdenes de Compra aprobadas omiten la etapa de aprobación.
Las facturas se envían directamente a la etapa de "Revisión" para su confirmación y pago.
Conservas el control total sobre los pasos de confirmación y pago de facturas, garantizando el cumplimiento y la precisión.
Cómo habilitar esta función
Los administradores y propietarios de cuentas pueden habilitar fácilmente la función desde el menú de Configuración:
Accede a la sección de Órdenes de Compra en tu cuenta de Spendesk.
Haz clic en Ajustes.
Activa la opción: Omitir la aprobación del responsable de presupuesto para facturas vinculadas.
Información adicional
Esta función solo se aplica a facturas vinculadas a Órdenes de Compra previamente aprobadas.
Los pasos de confirmación y pago de facturas no se ven afectados, lo que garantiza supervisión y control.
El botón de Configuración será visible para los administradores de empresas que tengan al menos una Orden de Compra activa.
Si has aprobado una Orden de Compra para un proveedor y este envía una factura, al habilitar esta función, la factura enviada omitirá la etapa adicional de aprobación y pasará directamente a la etapa de Facturas.
Nota: Para vincular una Orden de Compra a una factura, los datos del proveedor deben coincidir perfectamente.
