Este artículo describe acciones que solo pueden realizar los miembros con el rol de Administrador o Titular de la cuenta.
Descripción general
Spendesk permite a los administradores gestionar los aprobadores para diversas tareas financieras, como las solicitudes de los empleados y los pagos con tarjeta virtual. Esta guía explica cómo actualizar los aprobadores a través de los perfiles de los empleados, las políticas de centros de coste y las integraciones de RR. HH., y describe los pasos para la delegación temporal de derechos.
Cambiar aprobadores a través de los perfiles de los empleados
Asignación manual
Los administradores pueden actualizar manualmente el aprobador de un empleado concreto siguiendo estos pasos :
Ve a Ajustes > Organización > Miembros.
Selecciona el empleado para el que deseas cambiar el aprobador.
Haz clic en Editar perfil del miembro
Actualiza el campo Responsable en la pestaña Información para asignar un nuevo aprobador.
Automatización con integración de RR. HH.
Si tu organización ha activado herramientas de integración de RR. HH. :
El campo Responsable puede completarse automáticamente a través del sistema de RR. HH.
Las actualizaciones realizadas en la herramienta de RR. HH. se reflejarán en Spendesk, ajustando automáticamente el aprobador.
Delegación temporal de derechos de aprobación
Para situaciones temporales, como cuando un aprobador está de baja, los derechos de aprobación pueden delegarse.
El aprobador actual puede :
Hacer clic en su Avatar > Mi perfil > Rol y permisos
Ir a Transferir tus derechos de aprobación y seleccionar Delegar tus derechos de aprobación.
Elegir a otro miembro para delegar los derechos de aprobación.
Recuperar tus derechos de aprobación → Cuando vuelvas, simplemente haz clic en el banner "He vuelto" en la parte superior de la página para restablecer tus derechos de aprobación.
Notas clave y buenas prácticas
Cuando cambia el aprobador de un empleado, las solicitudes pendientes existentes seguirán requiriendo la aprobación del aprobador original. Sin embargo, las nuevas solicitudes se dirigirán al aprobador actualizado.
En el caso de las solicitudes de pago sujetas a una política, actualiza siempre el flujo de aprobación a través del centro de coste en lugar de hacerlo mediante los perfiles individuales de los empleados.
Siguiendo estas pautas, los administradores pueden optimizar la gestión de aprobadores en Spendesk de forma eficiente.