Presupuestos 2.0 es la experiencia de presupuestos mejorada de Spendesk. Proporciona las herramientas principales necesarias para crear, gestionar y supervisar presupuestos directamente en Spendesk.

Presupuestos avanzados incluye todas las funciones de Presupuestos 2.0, además de dimensiones avanzadas, una gestión flexible de los responsables de presupuesto, acceso de solo lectura a los subpresupuestos y configuración de presupuestos basada en IA.

Presupuestos avanzados incluye todas las funciones de Presupuestos 2.0, además de:

Estos son algunos términos específicos utilizados en la función de presupuestos:

Para configurar un presupuesto, ve a la página Presupuestos y selecciona Crear un nuevo presupuesto. La creación de un presupuesto consta de tres pasos.

Este paso permite configurar los criterios básicos del presupuesto:

Puedes definir la estructura del presupuesto de dos maneras:

La estructura del presupuesto puede utilizar varias dimensiones, valores y niveles de subpresupuestos.

Las dimensiones disponibles son:

Al crear la estructura, pueden aparecer dos opciones especiales: Todos los demás y futuros y Sin asignar. Estas opciones garantizan que el gasto se siga registrando cuando falten valores o se añadan nuevos valores más adelante.

La opción Todos los demás y futuros agrupa:

Ejemplo: si creas un presupuesto por centro de costes y posteriormente se añade un nuevo centro de costes, se agrupará automáticamente en Todos los demás centros de costes y futuros, a menos que lo asignes a un subpresupuesto específico.

Esta opción resulta útil para planificar con antelación y garantizar que el gasto futuro siempre quede incluido en el presupuesto.

La opción Sin asignar registra los gastos de las transacciones en las que no se ha seleccionado ningún valor para la dimensión correspondiente.

Ejemplo: si creas un presupuesto por categoría de gasto y las categorías de gasto son opcionales para los empleados, algunas transacciones pueden no tener ninguna categoría asignada. Sin un subpresupuesto Sin asignar, es posible que estos gastos no aparezcan en el desglose del presupuesto. Añadir un subpresupuesto Sin asignar garantiza que se incluya todo el gasto que no tenga un valor asignado.

Por último, configura los valores previstos para cada dimensión del presupuesto.

Una vez guardado el presupuesto, volverás a la pantalla de resumen. Si el periodo presupuestario está activo, su impacto se reflejará inmediatamente.

El impacto presupuestario es visible en los siguientes lugares:

Todos los gastos afectan a los presupuestos correspondientes en función de los metadatos asociados, incluidos los gastos reembolsables, las facturas y los pagos con tarjeta.

El impacto presupuestario se calcula en función de la fecha del gasto, que en la mayoría de los casos se encuentra dentro de un único periodo presupuestario.

Para determinados tipos de gasto, como las facturas, puedes definir un periodo de facturación específico para distribuir el impacto entre varios meses o periodos presupuestarios. En este caso, el importe total se divide equitativamente entre cada mes incluido en el periodo definido.

La factura se distribuye equitativamente entre 12 meses, a razón de 1.000 € al mes. De esos 12 meses, tres pertenecen al periodo presupuestario 24/25, enero, febrero y marzo de 2025, y nueve pertenecen al periodo 25/26, de abril a diciembre de 2025.

Al crear o editar un presupuesto, puedes utilizar el campo de selección del responsable para buscar y seleccionar a un miembro de la empresa. Los miembros disponibles dependen de tu rol:

Sí. Puedes modificar el importe comprometido de cada tarjeta de suscripción desde la página de detalles de la suscripción. Si activas Compromiso presupuestario y estableces el Importe por periodo en 0, la suscripción dejará de aportar un importe comprometido fijo al presupuesto. En ese caso, solo se reflejará en el presupuesto el importe que se haya pagado realmente.

Presupuestos avanzados incluye todas las funciones de Presupuestos 2.0, además de las dimensiones Proveedor y Campo analítico, por ejemplo, proyecto, cliente, región o cualquier campo personalizado, un rol independiente de Responsable del presupuesto, acceso de solo lectura a los subpresupuestos y la carga de presupuestos asistida por IA.

Cualquier miembro de la empresa puede ser asignado como Responsable del presupuesto, independientemente de la estructura de centros de costes. Los Responsables del presupuesto tienen permisos completos de edición y visibilidad en tiempo real de los presupuestos que tienen asignados.

Un Responsable del presupuesto tiene permisos completos de edición y visibilidad en tiempo real del presupuesto que tiene asignado. Un Lector del subpresupuesto tiene acceso de solo lectura a un subpresupuesto específico, lo que le proporciona el contexto necesario sin darle permisos de edición.

Sí. Tus datos presupuestarios solo se utilizan para crear la estructura del presupuesto en Spendesk. No se utilizan para entrenar modelos de IA ni se comparten con otros clientes. La IA puede cometer errores. Revisa siempre los detalles importantes antes de confirmar.