Antes de conectar Spendesk con ACD, completa estos requisitos previos en tu software ACD para que la configuración se realice correctamente.
Para: Propietarios de cuenta y Controllers con planes Scale y Premium, o con el complemento de integración contable.
Antes de empezar
Prérequis | Détails |
Rôle | Propriétaire de compte (Account Owner) ou contrôleur (Controller) dans Spendesk |
Plan | Offre « Scale » ou supérieure, ou option d'intégration comptable |
Accès à la fonctionnalité | Spendesk doit au préalable vous donner accès à l'intégration ACD. Contactez votre Customer Success Manager ou votre Account Manager |
Version ACD | Version 23 ou supérieure |
Produit ACD | I-Suite Expert / i-Comptabilité |
Configurations compatibles | ACD Compta en installation locale (cabinets comptables) ou plateforme web I-Suite Expert / i-Comptabilité (clients) |
🔒 Acceso: ACD On Demand no es compatible. Esta integración solo funciona con i-Suite Expert, i-Comptabilité y ACD Compta con instalación local.
👥 Roles: Solo los Propietarios de cuenta y los Controllers pueden configurar o cambiar la integración contable en Spendesk.
Paso 1: Obtén tu URL de i-Suite Expert y la referencia de conexión
Inicia el software DIA.
Ve a Administración > Herramienta i-Suite Expert > Configurar los parámetros de i-Suite Expert.
Copia la URL pública de i-Suite Expert, también denominada URL de Suite Expert.
Copia la referencia de conexión, CNX. Es el texto que aparece antes de "/" en el campo de inicio de sesión. El valor predeterminado es "CNX".
Paso 2: Comprueba si la contabilidad analítica está activada
Abre la herramienta Comptabilité Expert.
Accede a tu archivo contable.
Haz clic en la pestaña Ediciones.
Comprueba si el desglose analítico está activado.
Paso 3: Comprueba si es necesario gestionar las fechas de vencimiento
Abre la herramienta Comptabilité Expert.
Accede a la carpeta contable.
Haz clic en la pestaña Archivos.
En Diarios / Asientos, comprueba si está configurada la programación de fechas de vencimiento.
Paso 4: Configura el uso compartido de carpetas con ACD
Abre la herramienta Comptabilité Expert.
Accede al menú i-Suite Expert.
Selecciona Configuración de uso compartido de carpetas de i-Suite Expert.
Marca todas las casillas necesarias para activar el uso compartido con ACD. Los campos marcados en rojo son obligatorios.
Selecciona los diarios en los que deben crearse los asientos contables mediante la API.
Resultados esperados
Cuando completes estos pasos, tendrás toda la información necesaria para conectar Spendesk con ACD:
La URL de Suite Expert.
La referencia de conexión, CNX.
La confirmación de la configuración de contabilidad analítica y de fechas de vencimiento.
💡 Consejo: Anota la URL de Suite Expert y la referencia de conexión antes de iniciar el proceso de conexión en Spendesk. Deberás introducirlas directamente en el formulario de configuración.
Resolución de problemas
Síntoma: ACD no aparece en el menú desplegable Cambiar integración de Spendesk.
Causa: Spendesk todavía no ha concedido acceso a la integración con ACD para tu cuenta.
Solución: Ponte en contacto con tu Customer Success Manager o Account Manager para solicitar acceso.
Síntoma: No encuentras una referencia de conexión personalizada, CNX, en ACD.
Causa: La mayoría de las cuentas de ACD utilizan la referencia de conexión predeterminada.
Solución: Introduce "CNX" como referencia de conexión. Este es el valor correcto para la gran mayoría de las cuentas de ACD.