Una política de aprobación te permite controlar cuánto puede gastar un/a Solicitante en una transacción o en un mes sin requerir aprobación. Tanto los/as Administradores/as como los/as Propietarios/as de Cuenta (AOs) pueden configurar estas políticas.
Importante: Las políticas de aprobación se aplican únicamente a los métodos de pago seleccionados.
Configurar políticas de aprobación
Puedes configurar políticas de aprobación de dos formas:
Configurar una política para varios miembros
Ve a Configuración > Reglas de la empresa > Políticas de aprobación.
Elige un nombre para la política y selecciona una de las tres opciones:
Siempre: Todos los gastos deben ser aprobados, independientemente del método de pago o monto.
A veces: Personaliza las condiciones de aprobación:
Define los montos máximos por transacción y por mes.
Elige los métodos de pago a los que se aplica esta regla.
Nunca: Los gastos no necesitan aprobación, independientemente del método de pago o monto.
Agrega miembros directamente a esta política si ya sabes quiénes deben seguirla.
💡 Nota:
Si un usuario/a solicita una tarjeta en otra moneda, aplicamos:
2,99 % de comisión por conversión de divisas.
Un 5 % adicional para cubrir posibles fluctuaciones en las tasas de cambio.
Esto significa que, dependiendo de los cambios en las tasas, algunas solicitudes necesitarán aprobación y otras no.
Configurar una política para un miembro
Ve a Configuración > Organización > Miembros y selecciona un miembro.
Haz clic en Editar Perfil, luego ve a la sección Política.
Elige la política adecuada del menú desplegable o crea una política personalizada:
Siempre: Todos los gastos deben ser aprobados, independientemente del método de pago o monto.
A veces: Personaliza las condiciones de aprobación:
Define los montos máximos por transacción y por mes.
Elige los métodos de pago a los que se aplica esta regla.
Nunca: Los gastos no necesitan aprobación, independientemente del método de pago o monto.
🤓 ¿Quieres dar más autonomía?
Para ofrecer más flexibilidad, establece límites de gastos más altos por transacción o por mes.
💡 Nota:
Para solicitudes de tarjetas en otra moneda, se aplican las mismas condiciones mencionadas anteriormente:
2,99 % de comisión por conversión de divisas.
Un 5 % adicional para cubrir posibles fluctuaciones en las tasas de cambio.
Políticas de los/as Aprobadores/as:
Si la política de gastos de un/a aprobador/a permite la autoaprobación, sus solicitudes serán aprobadas automáticamente.
Si su política requiere aprobación, sus solicitudes seguirán el flujo de aprobación:
El/la aprobador/a siguiente en la cadena del centro de costos validará la solicitud.
Si es el último/a en la cadena, la solicitud será enviada al/a la Propietario/a de Cuenta.
Caso especial:
Imagina que un usuario/a forma parte de un flujo de aprobación en el que puede aprobar solicitudes entre 0 y 300 euros. Sin embargo, su política establece que sus gastos deben ser aprobados. Si este/a usuario/a realiza una solicitud de 200 euros, deberá ser validada por el/la siguiente aprobador/a en la cadena. La solicitud no se autoaprobará.
Preguntas Frecuentes
P: ¿Quién puede configurar políticas de aprobación?
R: Las políticas de aprobación pueden ser configuradas por los/as Administradores/as y los/as Propietarios/as de Cuenta (AOs).
P: ¿Qué sucede si un usuario/a es aprobador/a y tiene una política de gastos que requiere aprobación?
R: Sus solicitudes no serán autoaprobadas. En su lugar, seguirán el flujo de aprobación hasta llegar al/a la siguiente aprobador/a o al/a la Propietario/a de Cuenta.
P: ¿Cómo afectan las variaciones de divisas a las políticas de aprobación?
R: Las solicitudes en otra moneda tienen un 2,99 % de comisión por conversión, más un 5 % adicional para cubrir las fluctuaciones.
