No puedes exportar tu diario de compras sin completar el campo de cuentas por pagar. Esto garantiza que no haya celdas vacías en la exportación. Para simplificar el proceso, puedes configurar un campo predeterminado en Configuración > Plan de cuentas.
Agregar cuentas por pagar
Hay dos métodos para agregar cuentas por pagar:
1. Al actualizar un proveedor existente
Si el proveedor aún no está creado o necesita actualizaciones:
Ve a Facturas > Revisar.
Haz clic en la factura y selecciona los "..." junto al nombre del proveedor. Elige una opción para ver o actualizar los detalles del proveedor.
Completa el formulario con los datos bancarios del proveedor y la información de cuentas por pagar.
Guarda los cambios. Estos detalles se aplicarán automáticamente la próxima vez que cargues una factura de este proveedor.
2. Al crear un proveedor nuevo
Si el proveedor es nuevo y no se han subido facturas:
Ve a Ajustes > Cuentas por pagar.
Haz clic en el botón "Crear un nuevo proveedor".
Rellena el formulario, incluyendo los detalles de cuentas por pagar.
Guarda la información. Estos detalles se usarán cada vez que envíes una factura de este proveedor.
Revisar facturas
Para contabilizar las facturas, revisa primero:
Ve a Facturas > Revisar. (Una vez revisadas, las facturas se mueven a Facturas > Programar).
Selecciona las facturas para descargar marcando la casilla junto a cada una.
Haz clic en el enlace al final de la página para "Descargar tus facturas".
Esto generará un archivo con todas las facturas marcadas como "a pagar".
Preguntas frecuentes
P: ¿Puedo cargar cuentas por pagar en bloque yo mismo? R: No, pero tu CSM puede ayudarte utilizando una plantilla de importación masiva. Ponte en contacto con ellos para obtener asistencia.
P: ¿Por qué necesito completar el campo de cuentas por pagar? R: El campo de cuentas por pagar es necesario para evitar la exportación de diarios de compras incompletos, asegurando una contabilidad precisa.