Roles Exclusivos
Hay dos roles exclusivos, cada uno de los cuales sólo puede ser asignado a una persona:
Propietario de la Organización - tiene la única autorización para abrir nuevas entidades Spendesk
Propietario de la Cuenta - el superusuario de la entidad, puede realizar cualquier acción dentro de Spendesk que los Administradores o Controladores puedan hacer, junto con algunas autorizaciones adicionales:
Configurar un número de teléfono seguro para aprobar transferencias bancarias
Establecer qué usuarios tienen el rol de Admin
Editar el destinatario de una tarjeta de suscripción
Roles Asignables
Hay tres roles asignables:
Solicitante - típicamente cualquier empleado que utilice Spendesk para gastar
Controlador - requerido por el equipo financiero para realizar tareas de contabilidad/libros
Administrador - necesario para configurar el sistema y gestionar usuarios
La lista completa de permisos para estos roles es la siguiente:
Solicitante
Crear y ver sus solicitudes
Ver sus propios pagos
Ver sus propias suscripciones
Pausar/informar como perdidas sus propias tarjetas
Controlador
Descargar estados de cuenta y confirmaciones de saldo
Ver y gestionar la financiación de la cartera
Preparar y exportar pagos/cuentas por pagar
Ver el plan de facturación
Gestionar la bandeja de entrada de facturas
Ver suscripciones
Enviar recordatorios de recibos
Gestionar proveedores:
Ver y editar detalles de proveedores
Descargar prueba de pago para facturas de proveedores
Revisar y pagar facturas (incluyendo vía XML/CSV)
Ver todos los pagos
Ver y gestionar presupuestos
Crear y editar un campo analítico personalizado
Gestionar configuraciones contables:
Pestaña de configuración contable
Crear plantillas de exportación personalizadas (si son basadas en archivos)
Crear un 'nombre de archivo de recibo' personalizado
Configurar y gestionar integraciones contables nativas
Admin
Editar información de la empresa y facturación
Habilitar/deshabilitar métodos de pago
Gestionar notificaciones y recordatorios
Invitar a nuevos usuarios
Actualizar roles de usuario e información de usuario
Gestionar configuraciones de la organización:
Miembros (invitar usuarios, actualizar roles e información)
Centros de costos
Campos analíticos
Configurar integración de RRHH
Gestionar configuraciones de control de gastos:
Políticas de aprobación
Flujos de trabajo de aprobación
Límites de gastos
Jugar según las reglas
Gestionar tarjetas físicas:
Ver todas
Pedir nuevas tarjetas
Actualizar presupuesto de la tarjeta
Pausar/informar una tarjeta
Activar retiro de efectivo (si está disponible)
Todos los Roles
Ver y configurar sus propias notificaciones
Ver y configurar su propia información de perfil
Roles Virtuales
También tenemos una serie de roles 'virtuales', que son el resultado de otras configuraciones y vienen con sus propios permisos. Estos son:
Aprobador - asignado como aprobador a través de los flujos de trabajo de aprobación:
Ver la pestaña 'Por aprobar' y aprobar/rechazar solicitudes asignadas a ellos
Propietario del Centro de Costos - alguien que gestiona un área como un departamento:
Ver pagos en su centro de costos
Ver presupuestos en el centro de costos
Ver bandeja de entrada de facturas
Ver la pestaña 'Por aprobar' y aprobar/rechazar solicitudes asignadas a ellos
Gerente de informes - un usuario marcado como el gerente de otro usuario:
Ver la pestaña 'Por aprobar' y aprobar/rechazar solicitudes asignadas a ellos