Los Propietarios de cuenta y los Controllers delegados deben confirmar de forma segura las transferencias bancarias salientes antes de que Spendesk las ejecute. Pueden hacerlo desde la aplicación móvil, mediante un código enviado por SMS o mediante el código de una aplicación de autenticación. Esta guía explica el proceso de confirmación paso a paso.
Para: Propietarios de cuenta y Controllers a quienes se haya concedido el permiso Confirm payments, disponible en los planes Scale y Premium.
Antes de empezar
Roles: Solo el Propietario de cuenta o un Controller que tenga el permiso adicional Confirm payments puede confirmar transferencias bancarias.
Planes: La delegación del permiso de confirmación a los Controllers solo está disponible en los planes Scale y Premium.
Aplicación móvil: Instala la aplicación móvil de Spendesk y completa la inscripción móvil, creando un código de seguridad o activando la autenticación biométrica.
Número de teléfono: Añade tu número de teléfono de seguridad en tu perfil si tienes previsto utilizar el método alternativo por SMS: Profile > Security > Phone number.
Verificación: Si eres Controller y confirmas una transferencia por primera vez, indica tu fecha y lugar de nacimiento cuando se te solicite.
👥 Roles: Solo los Propietarios de cuenta y los Controllers con el permiso Confirm payments pueden confirmar transferencias bancarias desde las pestañas Expense claims > Confirm e Invoices > Confirm.
🔒 Acceso: La delegación de la confirmación de transferencias bancarias a los Controllers solo está disponible en los planes Scale y Premium.
Instrucciones paso a paso
Paso 1: Selecciona los empleados que quieres reembolsar e inicia la transferencia bancaria
Ve a Expense claims > Confirm.
Revisa los reembolsos pendientes de confirmación.
Selecciona los empleados que quieres reembolsar.
Haz clic en Validate transfer.
Paso 2: Valida la acción desde el móvil
En la pantalla de confirmación, lee las instrucciones para abrir la aplicación móvil y validar la operación.
Paso 3: Abre la notificación en la aplicación móvil
Espera a recibir una notificación push en tu dispositivo activo que te informe de que hay una operación pendiente de validación.
Pulsa la notificación para abrir directamente la página de validación.
Si no recibes ninguna notificación, abre la aplicación de Spendesk e inicia sesión. La página de validación aparecerá automáticamente.
Paso 4: Valida o rechaza la transferencia
Haz clic en Validate para confirmar la transferencia o en Decline para rechazarla.
Completa la autenticación en la pantalla siguiente. Consulta el artículo Autenticación reforzada del cliente (SCA) en el móvil para obtener más información.
Después de validar la operación, comprueba que aparece un mensaje de éxito tanto en el ordenador como en la aplicación móvil. Si rechazas la operación, comprueba que aparece un mensaje de rechazo.
⚠️ Cada acción de validación o rechazo permanece activa solo durante 5 minutos. Reinicia el proceso si el plazo expira.
Paso 4 bis: Utiliza un método de autenticación alternativo
Haz clic en Use an alternate authentication method si no puedes o no quieres validar la operación desde la aplicación.
Espera a recibir un código por SMS en tu número de teléfono de seguridad.
Introduce el código en la pantalla para validar la transferencia bancaria.
💡 Si has configurado una aplicación de autenticación TOTP, como Google Authenticator o Microsoft Authenticator, en My profile > Security > Authentication methods, también puedes utilizarla como método alternativo para confirmar transferencias bancarias en lugar de un código por SMS.
Solución de problemas
Síntoma: No aparece ninguna notificación push en tu teléfono
Causa: Tu dispositivo no está activo en ese momento o las notificaciones están desactivadas.
Solución: Abre directamente la aplicación de Spendesk e inicia sesión. La página de validación se mostrará automáticamente.
Síntoma: La pantalla de validación indica que la acción ha expirado
Causa: Cada acción de validación o rechazo tiene un periodo de validez de 5 minutos.
Solución: Vuelve a Expense claims > Confirm, haz clic de nuevo en Validate transfer y repite el proceso de confirmación.
Síntoma: No puedes abrir la aplicación móvil para confirmar la transferencia
Causa: No tienes acceso a tu teléfono o la aplicación no funciona.
Solución: Haz clic en Use an alternate authentication method e introduce el código enviado por SMS o el código de tu aplicación de autenticación, si has configurado una.
Síntoma: La pestaña Confirm no aparece en Expense claims ni en Invoices
Causa: La función de transferencia bancaria no está activada o no tienes el rol de Propietario de cuenta ni el permiso Confirm payments.
Solución: Pide a tu Propietario de cuenta que active la función en Settings > Company rules o que te conceda el permiso Confirm payments en Settings > Organisation > Members.