Los Account Owners y los Controllers delegados deben confirmar de forma segura las transferencias bancarias salientes antes de que Spendesk las ejecute, utilizando la aplicación móvil, un código enviado por SMS o un código de una aplicación de autenticación. Esta guía te explica el flujo de confirmación paso a paso.
Para: Account Owners y Controllers a quienes se les haya concedido el permiso "Confirm payments" (planes Scale y Premium).
Tabla de contenidos
Antes de empezar
Instrucciones paso a paso
Solución de problemas
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Antes de empezar
Roles: Solo el Account Owner, o un Controller al que se le haya concedido el permiso adicional "Confirm payments", puede confirmar transferencias bancarias.
Planes: La delegación de permisos de confirmación a los Controllers solo está disponible en los planes Scale y Premium.
Aplicación móvil: Instala la aplicación móvil de Spendesk y completa el registro móvil (crea un código de seguridad o activa la autenticación biométrica).
Número de teléfono: Añade tu número de teléfono de seguridad en tu perfil si planeas usar el método alternativo por SMS.
Verificación: Si eres un Controller y confirmas una transferencia por primera vez, indica tu fecha y lugar de nacimiento cuando se te solicite.
👥 Roles: Solo los Account Owners y los Controllers con el permiso "Confirm payments" pueden confirmar transferencias bancarias, desde las pestañas Reembolsos de gastos > Confirmar y Facturas > Confirmar.
🔒 Acceso: La delegación de la confirmación de transferencias bancarias a los Controllers solo está disponible en los planes Scale y Premium.
Instrucciones paso a paso
Paso 1: Selecciona los empleados a reembolsar e inicia la transferencia bancaria
Ve a Expense claims > Confirm.
Revisa los reembolsos pendientes de confirmación.
Selecciona los empleados que quieres reembolsar.
Haz clic en "Validate transfer".
Paso 2: Valida la acción desde el móvil
En la pantalla de confirmación, lee las instrucciones para abrir tu aplicación móvil y validar la operación.
Paso 3: Abre la notificación en la aplicación móvil
Espera a recibir una notificación push en tu dispositivo activo que te avise de una operación por validar.
Haz clic en la notificación para abrir directamente la página de validación.
Si no recibes ninguna notificación, abre la aplicación de Spendesk e inicia sesión. La página de validación aparecerá automáticamente.
Paso 4: Valida o rechaza la transferencia
Haz clic en "Validate" para confirmar la transferencia, o en "Decline" para rechazarla.
Completa la autenticación en la pantalla siguiente (consulta el artículo Autenticación reforzada del cliente (SCA) en el móvil para más detalles).
Comprueba que aparece el mensaje de éxito en el ordenador y en la aplicación móvil tras validar, o el mensaje de rechazo tras rechazar.
⚠️ Cada acción de validación o rechazo permanece activa solo durante 5 minutos. Reinicia el proceso si el plazo expira.
Paso 4 bis: Usa el método de autenticación alternativo
Haz clic en "Use an alternate authentication method" si no puedes o no quieres validar la operación en la aplicación.
Espera a recibir un código por SMS en tu número de teléfono de seguridad.
Introduce el código en la pantalla para validar la transferencia bancaria.
💡 Si has configurado una aplicación de autenticación (TOTP, por ejemplo Google Authenticator o Microsoft Authenticator) en Profile & settings > Security, también puedes usarla como método alternativo para confirmar transferencias bancarias en lugar de un código por SMS.
Solución de problemas
Síntoma: No aparece ninguna notificación push en tu teléfono.
Causa: Tu dispositivo no está activo en ese momento, o las notificaciones están desactivadas.
Solución: Abre directamente la aplicación de Spendesk e inicia sesión. La página de validación se mostrará automáticamente.
Síntoma: La pantalla de validación indica que la acción ha expirado.
Causa: Cada acción de validación o rechazo tiene un periodo de validez de 5 minutos.
Solución: Vuelve a Expense claims > Confirm, haz clic de nuevo en "Validate transfer" y repite el flujo de confirmación.
Síntoma: No puedes abrir la aplicación móvil para confirmar la transferencia.
Causa: No tienes acceso a tu teléfono o la aplicación no funciona.
Solución: Haz clic en "Use an alternate authentication method" e introduce el código enviado por SMS, o el código de tu aplicación de autenticación si has configurado una.
Síntoma: La pestaña "Confirm" no aparece en Expense claims ni en Invoices.
Causa: La función de transferencia bancaria no está activada, o no tienes permisos de Account Owner ni el permiso "Confirm payments".
Solución: Pide al propietario de la cuenta que active la función en Configuración > Configuración de la empresa, o que te conceda el permiso “Confirmar pagos” en Configuración > Organización > Miembros.