Antes de utilizar la integración nativa de Spendesk con DATEV, es necesario configurar correctamente DATEV UO de forma previa.
Pasos de configuración en DATEV
A continuación se detallan los pasos a seguir para configurar los servicios en la nube de DATEV y el Rechnungsdatenservice 1.0, así como para configurar los permisos de DATEV connect online desde Unternehmen Online.
Paso 1 – Configurar los servicios en la nube de DATEV
Paso 1 – Configurar los servicios en la nube de DATEV
En primer lugar, debe configurar los servicios en la nube de DATEV.
Paso 2 – Activar el modo de procesamiento "Erweitert"
Paso 2 – Activar el modo de procesamiento "Erweitert"
A continuación, debe activar el modo de procesamiento "Erweitert". Para suscribirse al Rechnungsdatenservice 1.0, debe configurar el formulario de procesamiento como "Erweitert" en DATEV UO.
En DATEV UO, los clientes pueden crearse con dos formularios de procesamiento diferentes: "Standard" o "Erweitert". Estos ofrecen distintos niveles de permisos. Si desea obtener más información sobre el Rechnungsdatenservice 1.0, consulte este enlace.
Paso 3 – Configurar el Rechnungsdatenservice 1.0
Paso 3 – Configurar el Rechnungsdatenservice 1.0
El tercer paso consiste en configurar el Rechnungsdatenservice 1.0. Dado que Spendesk utiliza el Rechnungsdatenservice 1.0 para exportar datos a DATEV, deberá suscribirse al Rechnungsdatenservice 1.0 antes de sincronizar Spendesk con DATEV.
Si no realiza los pasos anteriores, experimentará problemas de conexión al intentar sincronizar Spendesk con DATEV. Esto también se describe en nuestra ficha en el marketplace de DATEV en la sección Schnittstellen.
Paso 4 – Configurar los permisos de DATEV connect online desde Unternehmen Online
Paso 4 – Configurar los permisos de DATEV connect online desde Unternehmen Online
Al utilizar la integración de DATEV connect online, Spendesk requerirá un conjunto específico de permisos para poder exportar facturas y justificantes en su nombre. Si no tiene acceso a estos permisos, puede seguir este tutorial para activarlos.
1. En primer lugar, inicie sesión en DATEV Unternehmen Online y abra la aplicación Documents. A continuación, haga clic en el botón Configuración en la parte superior:
2. Después, navegue hasta el quinto elemento del menú – Bearbeitungsform – en la ventana emergente que debería abrirse:
3. Haga clic en Bearbeitungsform ändern.
4. Desde allí, simplemente seleccione la opción Erweitert para las secciones Lieferantenrechnungen y Kundenrechnungen. Luego, elija la opción Ware, Leistung en el campo Rechnungsordner correspondiente. Finalmente, haga clic en el botón Weiter.
5. Por último, revise los cambios y haga clic en Weiter y en la siguiente pantalla en Fertig stellen.
6. La configuración debería haber finalizado. Si regresa a la página de configuración de Bearbeitungsform, ambas opciones deberían mostrar ahora la opción Erweitert:
Contactar con el soporte al cliente de DATEV
Si tiene más preguntas relacionadas específicamente con DATEV, puede contactar con el soporte dedicado de DATEV para los asesores fiscales de su empresa, que es gratuito, para ayudarles a configurar DATEV UO para la integración nativa de Spendesk. Pueden reservar una cita aquí: https://www.terminland.de/datev-partner-onboarding/ y ponerse en contacto directamente con DATEV.