Facturas
Después de confirmar una factura en la etapa de Revisión, puede que hayas cometido un error o necesites volver sobre tu decisión. Ahora puedes prevenir o corregir errores enviando la factura nuevamente a la etapa de Revisión.
Hasta ahora, el proceso de pago de una factura era el siguiente: Revisión > Programar > Confirmar. Una vez que una factura era revisada y confirmada, no podía regresar a la etapa de Revisión desde Programar. Ahora esto es posible gracias a la funcionalidad "Enviar de vuelta a Revisión".
Esta función está disponible para todos los clientes.
No puedes enviar una factura de vuelta a Revisión si ya ha sido "marcada como lista" o exportada.
Sin embargo, si ha sido "marcada como lista" en Preparar pero no exportada, puedes ir a la pestaña Contabilidad > Exportar > elegir el periodo de la factura > Ver > enviar el documento a pagar de vuelta a Preparar. Luego podrás enviar la factura nuevamente a Revisión.
Gastos
La funcionalidad mencionada anteriormente todavía no está disponible para los gastos.
Sin embargo, aquí tienes una solución alternativa:
En Programar, selecciona la opción "pago por CSV". Esto no generará una transferencia.
No realices la transferencia desde tu banco.
Elimina la factura de tu software de contabilidad después de exportar el documento a pagar.
¿Qué pasa si ya marqué mi gasto/factura como reembolsado/a?
Si tu gasto ya ha sido marcado como reembolsado, tendrás que marcarlo como Preparado/Exportado como otros pagos.
Luego, puedes eliminar la línea de tu archivo CSV antes de importarlo a tu software de contabilidad. Puedes asignar una cuenta de gastos dedicada si es necesario para ayudarte a identificar estas líneas que deseas excluir (por ejemplo, podrías nombrarla "Error - no incluir en el sistema contable"). Incluso si las exportas, estas líneas seguirán siendo visibles en Spendesk.