Preguntas frecuentes

Pregunta	Respuesta
¿Puedo añadir dos notas de crédito a una factura?	No, esto no es directamente posible en la V1 de la función de notas de crédito. Existe una solución alternativa: Puedes registrar varias notas de crédito para utilizarlas en el futuro y, a continuación, aplicar el crédito de grupo a una única factura. Este proceso es compatible con la V1.
El monto de mi nota de crédito es superior al de la factura. ¿Cómo puedo gestionar este caso?	Apoyamos este caso. Spendesk aplicará el importe máximo de la nota de crédito a la factura, eliminando la necesidad de pagar la factura. El importe restante de la nota de crédito se registrará a nivel de proveedor, lo que permitirá utilizarlo para futuras facturas.
¿Cómo se representarán las notas de crédito en las exportaciones del diario de compras?	En las exportaciones basadas en ficheros de contabilidad por partida simple, la nota de crédito se tratará como un débito negativo. En las exportaciones contables basadas en ficheros de doble entrada, el importe se imprimirá con las columnas de débito y crédito invertidas en comparación con las facturas normales a pagar.
¿Se puede anular una nota de crédito si se ha validado en Facturas > Revisar?	En este momento no, pero puedes marcarlo como "reembolsado fuera de Spendesk" en los siguientes pasos: seguirá siendo visible en tus cuentas por pagar, PERO no contará en tus futuras facturas. 💪
¿Qué formatos se aceptan?	Lo mismo que para las facturas: imagen y PDF.
¿Ven todos los solicitantes todas las facturas presentadas en el pasado cuando intentan vincular una nota de crédito a una factura?	Sólo ven las facturas presentadas por ellos. Si la factura original fue presentada por otra persona, el solicitante puede elegir la opción "No tengo la factura de referencia" en Spendesk al presentar la nota de crédito.
¿Dónde puedo ver las notas de crédito?	Puedes verlas en la pestaña Todas las cuentas por pagar (filtro Tipo : Nota de crédito) en todo momento, y en Facturas > Revisar y Contabilidad > Preparar / Contabilidad > Exportar si aún no se han exportado.
¿Hay casos que no pueden manejarse?	Durante el desarrollo de esta función, sólo identificamos 3 casos de uso principales. Si utilizas notas de crédito para otro tipos de casos de uso, no dudes en informar de ello a nuestro equipo de asistencia: support@spendesk.com para que puedan comunicárselo a nuestro equipo de producto.
¿Hay notas de crédito disponibles con todos los planes de facturación?	Sí.
¿Se supone que las notas de crédito siguen el flujo de aprobación?	No, se aprueban automáticamente.
En el pago de una factura, ¿cómo ven los proveedores que se ha aplicado una nota de crédito?	Deberían tener el historial (del saldo) en su extremo. Para la versión beta pareciera que ningún proveedor hizo comentarios al respecto.
Las notas de crédito están disponibles para los usuarios de exportación basada en ficheros, DATEV, Sage y Cegid. ¿Y Xero y QBO?	Lo estamos estudiando: mientras tanto, puedes utilizar esta solución: Añade la nota de crédito a una factura o a la siguiente factura de este proveedor si la primera factura ya ha sido preparada. Edita el total de la factura en Spendesk si todavía es posible, o en tu programa de contabilidad directamente si ya se ha exportado. En este caso, añade también la nota de abono al documento de la factura en tu software de contabilidad. 📗 Añadir la nota de crédito como una segunda pieza se puede hacer, dependiendo del estado de la solicitud, en Todas las solicitudes o en Facturas - Revisión.
¿Cómo puedo añadir el número de nota de crédito a la exportación de mi diario de compras?	Ve a Ajustes > Exportaciones > Su exportación personalizada y añada la columna Número de nota de crédito.
¿Cómo gestiono las notas de crédito cuando se han guardado para una aplicación futura pero que, al final, la diferencia se reembolsará o se ha reembolsado fuera de Spendesk?	Vaya a Facturas > Revisar, haga clic en la factura, haga clic en "..." y luego en "Gestionar notas de crédito". A continuación, haga clic en el signo "-" y "Guardar cambios".
¿Cómo sé a qué factura se corresponde una nota de crédito?	Ve a la pestaña Todas las cuentas por pagar, filtre por tipo = Nota de crédito. Seleccione la nota de crédito. Marque el número de factura de "referencia". A continuación, busca esta factura en Todas las cuentas por pagar: puedes escribir el nombre del proveedor, CTRL+F e introduce el número de factura en el campo de búsqueda que se abre.
¿Cómo puedo saber cuántas notas de crédito se han aplicado a una factura?	Puede comprobar qué nota de crédito está asignada a qué factura desde la pestaña "Facturas > Historial", haciendo clic en la factura correspondiente y comprobando después la barra lateral de la derecha.
¿Dónde puedo encontrar las notas de crédito?	En la pestaña "Todas las solicitudes". Una vez validadas, en la pestaña "Facturas".
Una factura se ha validado antes que la nota de crédito vinculada a ella. ¿Cómo debemos proceder si no tenemos previsto recibir más facturas de este proveedor en el futuro?	Lo que recomendamos en este caso, si su nota de crédito sigue presente en 'Revisar', es descargar la factura para su pago mediante .csv (en lugar de 'pagar desde Spendesk', por ejemplo) y no utilizar este archivo .csv, para que la factura aparezca como pagada en la app. A continuación, adapte su importe a partir de su exportación o elimínelo si la nota de crédito cubre la totalidad de la factura. A continuación, valide la nota de crédito como "reembolsada fuera de Spendesk".
¿Puedo añadir una nota de crédito en el móvil?	Por ahora no.