Cet article décrit des actions que seuls les membres ayant le rôle d'Administrateur ou de Propriétaire du compte peuvent effectuer.
Aperçu
Spendesk permet aux administrateurs de gérer les approbateurs pour diverses tâches financières, telles que les demandes des employés et les paiements par carte virtuelle. Ce guide explique comment mettre à jour les approbateurs via les profils des employés, les politiques de centre de coûts et les intégrations RH, et décrit les étapes pour la délégation temporaire des droits.
Modifier les approbateurs via les profils des employés
Attribution manuelle
Les administrateurs peuvent modifier manuellement l'approbateur d'un employé spécifique en suivant ces étapes :
Accédez à Paramètres > Organisation > Membres.
Sélectionnez l'employé pour lequel vous souhaitez modifier l'approbateur.
Cliquez sur Modifier le profil du membre
Mettez à jour le champ Responsable dans l'onglet Informations pour attribuer un nouvel approbateur.
Automatisation avec l'intégration RH
Si votre organisation a activé les outils d'intégration RH :
Le champ Responsable peut se remplir automatiquement via le système RH.
Les mises à jour effectuées dans l'outil RH se reflètent dans Spendesk, ajustant automatiquement l'approbateur.
Délégation temporaire des droits d'approbation
Pour les situations temporaires, comme le départ en congé d'un approbateur, les droits d'approbation peuvent être délégués.
L'approbateur actuel peut :
Cliquer sur son Avatar > Mon profil > Rôle et autorisations
Aller dans Transférer vos droits d'approbation et sélectionner Déléguer vos droits d'approbation.
Choisir un autre membre pour déléguer les droits d'approbation.
Points clés et bonnes pratiques
Lorsque l'approbateur d'un employé change, les demandes en attente existantes nécessiteront toujours l'approbation de l'approbateur d'origine. Cependant, les nouvelles demandes seront acheminées vers l'approbateur mis à jour.
Pour les demandes de paiement suivant une politique, mettez toujours à jour le flux d'approbation via le centre de coûts plutôt que via les profils individuels des employés.
En suivant ces directives, les administrateurs peuvent simplifier efficacement la gestion des approbateurs dans Spendesk.