Qui peut approuver les demandes ?
Les rôles et permissions suivants peuvent approuver ou rejeter des demandes de remboursement :
Propriétaires de comptes
Approbateur d'équipe ou de centre de coût
Les modérateurs ne peuvent pas auto-approuver leurs propres demandes, sauf si leur politique de dépense le permet.
Approuver ou rejeter des demandes de remboursement
Chaque semaine, les approbateurs reçoivent une notification concernant les dépenses en attente d'examen. Ils peuvent également approuver ou rejeter des demandes de remboursement directement depuis notre application mobile !
En tant que modérateur de demande :
Rendez-vous dans Demandes > À approuver,
Sélectionnez la dépense que vous souhaitez examiner,
Vérifiez les informations fournies. Si nécessaire, modifiez la description et/ou d'autres informations,
Cliquez sur Modifier le montant à rembourser si vous souhaitez ajuster le montant à rembourser,
Acceptez la dépense en cliquant sur Approuver la demande OU refusez-la en cliquant sur Rejeter la demande. Vous devriez pouvoir fournir une raison pour ce refus. Un email hebdomadaire sera envoyé au membre ayant soumis la demande, l'informant du statut de sa dépense.
Il est également possible pour les approbateurs, lorsqu'une partie d'une demande (facture ou remboursement) est incorrecte, d'inviter le demandeur à modifier la demande pour qu'elle puisse être soumise à nouveau. Cela permet de gagner du temps en évitant de remplir tous les champs à nouveau.
Pour modifier votre demande, rendez-vous sur la page Demandes.
Si acceptées, les demandes de remboursement apparaîtront dans l'onglet Remboursements > À examiner. Les contrôleurs et propriétaires de comptes peuvent ensuite les examiner et les rembourser. Une fois remboursées, les demandes acceptées passent simultanément dans l'onglet Préparer et Tous les paiements.
N.B. : Si une demande est acceptée par un autre membre du processus d'approbation ou par le propriétaire du compte, elle ne sera plus visible dans l'onglet À approuver pour l'approbateur.