Il est très facile de vérifier le statut d'une facture sur Spendesk.
Vérifier le statut d'une facture
Si vous voyez la facture dans l'onglet Demandes, cela signifie qu'elle est soit en attente de validation par un approbateur, soit en attente de remboursement par l'équipe finance (les Contrôleurs), soit refusée.
Le statut affichera "À approuver / Approuvée / Refusée".
Si vous avez divisé le paiement d'une facture en plusieurs paiements, une partie du montant de la facture peut apparaître dans l'onglet Dépenses, tandis que la demande principale reste visible dans l'onglet Demandes.
Si votre facture apparaît dans les Dépenses et plus dans Demandes, cela signifie que le fournisseur a été payé intégralement.
Vous pouvez modifier une demande de facture si elle a été refusée pour une raison spécifique.
En tant que Contrôleur :
Si vous sélectionnez un paiement XML : assurez-vous de partager le fichier .xml avec la banque de votre entreprise pour qu'elle initie le paiement.
Si vous sélectionnez un paiement CSV : assurez-vous de payer manuellement la facture depuis la banque de votre entreprise.
Si vous avez choisi de payer la facture via Spendesk : cliquez sur "Payer via Spendesk" dans l'onglet Factures > Planifier.
Annuler une facture avec le statut : approuvée
Allez dans l'onglet Demandes > Toutes les demandes et trouvez la facture à supprimer.
Si la facture a seulement été approuvée par un approbateur, elle peut être supprimée.
Si la facture a été approuvée par un approbateur et examinée par les équipes Finance (Contrôleurs), elle doit être renvoyée à Factures > Vérifier pour être annulée (ou modifiée) par les Contrôleurs.