Cette intégration ne permet pas d'envoyer les rechargements de portefeuille de Spendesk vers Xero. Vous devez les ajouter manuellement sur Xero.
Processus pour exporter manuellement les rechargements de portefeuille
Dans Xero, allez dans Accounting > Bank accounts et cliquez sur le compte bancaire que vous avez utilisé pour recharger Spendesk. Cliquez ensuite sur l'onglet 'Reconcile' et liez le virement bancaire à votre compte bancaire Spendesk.
Dans Spendesk, téléchargez votre relevé de compte au format .csv sous Paramètres > Compte de l'entreprise > Relevés de compte.
Conservez uniquement les lignes de crédit dans le fichier (sinon, vous créerez également les valeurs de débit, vous aurez donc des doublons).
Dans Xero, téléchargez votre compte bancaire Spendesk sous Bank accounts > Bank statements en cliquant sur Manage Account puis Import a Statement.
Message d'erreur pour données incorrectes
Si vous avez un message d'erreur indiquant que les données sont incorrectes lors du téléchargement de votre relevé de compte dans Xero, veuillez lire ce qui suit :
Le problème est que Spendesk exporte les CSV avec des séparateurs ';', mais Xero attend des séparateurs ','.
Pour pouvoir télécharger le fichier vers Xero, vous devez :
soit remplacer les ';' par ',' dans le fichier brut ;
soit ouvrir le fichier sur Excel (ou équivalent) et l'exporter en tant que CSV avec ',' comme séparateurs de lignes.