Cet article s'adresse aux propriétaires de comptes et aux contrôleurs ayant un rôle d'administrateur.
Un budget est un plan financier construit par l'équipe financière avec la contribution des responsables de budget, pour une période définie. Il est destiné à allouer au mieux les ressources de l'entreprise pour soutenir les objectifs stratégiques.
Le but ? Planifier combien l'entreprise peut dépenser et où (à destination de quels centres de coûts).
Sur Spendesk, vous avez la possibilité de rentrer vos budgets sur la totalité de l'année en cours ou bien sur une période personnalisée (inférieure à 1 an).
Vous pouvez également choisir la granularité avec laquelle vous souhaitez communiquer sur vos budgets : par mois ou sur l'ensemble de la période de votre exercice budgétaire.
Définir votre exercice budgétaire
RDV sur Budgets (Paramètres > Budgets).
Saisissez le nom de votre exercice budgétaire (exemple : 2025 - Année complète)
Choisissez un exercice budgétaire : année complète en cours ou période personnalisée.
Si vous choisissez "période personnalisée", vous pouvez sélectionner une date de début et de fin.
Choisissez la granularité de votre budget dans la "Définition du budget" : vous pourrez définir vos budgets mensuellement ou annuellement.
Pour vous aider à définir vos budgets sur vos centres de coûts, vous pouvez vous rendre sur cette page.
Créer un autre exercice budgétaire
Si vous souhaitez créer un second exercice budgétaire, il vous suffit de cliquer sur le nom de votre exercice budgétaire, puis de cliquer sur "Créer un nouvel exercice budgétaire".
Attention : vous ne pourrez pas créer un exercice budgétaire sur les mêmes dates qu'un autre exercice budgétaire !