Avant d'utiliser l'intégration native de Spendesk avec DATEV, il est nécessaire de configurer correctement DATEV UO au préalable.
Étapes de configuration dans DATEV
Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre pour configurer les services cloud DATEV et le Rechnungsdatenservice 1.0, ainsi que pour configurer les autorisations DATEV connect online depuis Unternehmen Online.
Étape 1 – Configurer les services cloud DATEV
Étape 1 – Configurer les services cloud DATEV
Tout d'abord, vous devez configurer les services cloud DATEV.
Étape 2 – Activer le mode de traitement « Erweitert »
Étape 2 – Activer le mode de traitement « Erweitert »
Ensuite, vous devez activer le mode de traitement « Erweitert ». Pour souscrire au Rechnungsdatenservice 1.0, vous devez configurer le formulaire de traitement sur « Erweitert » dans DATEV UO.
Dans DATEV UO, les clients peuvent être créés avec deux formulaires de traitement différents : « Standard » ou « Erweitert ». Ceux-ci offrent différents niveaux d'autorisations. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Rechnungsdatenservice 1.0, consultez ce lien.
Étape 3 – Configurer le Rechnungsdatenservice 1.0
Étape 3 – Configurer le Rechnungsdatenservice 1.0
La troisième étape consiste à configurer le Rechnungsdatenservice 1.0. Étant donné que Spendesk utilise le Rechnungsdatenservice 1.0 pour exporter les données vers DATEV, vous devrez souscrire au Rechnungsdatenservice 1.0 avant de synchroniser Spendesk avec DATEV.
Si vous ne réalisez pas les étapes ci-dessus, vous rencontrerez des problèmes de connexion lors de la synchronisation de Spendesk avec DATEV. Cela est également décrit dans notre fiche sur le marketplace DATEV sous Schnittstellen.
Étape 4 – Configurer les autorisations DATEV connect online depuis Unternehmen Online
Étape 4 – Configurer les autorisations DATEV connect online depuis Unternehmen Online
Lors de l'utilisation de l'intégration DATEV connect online, Spendesk nécessitera un ensemble spécifique d'autorisations pour pouvoir exporter les factures et les justificatifs pour vous. Si vous n'avez pas accès à ces autorisations, vous pouvez suivre ce tutoriel pour les activer.
1. Tout d'abord, connectez-vous à DATEV Unternehmen Online et lancez l'application Documents. Ensuite, cliquez sur le bouton Paramètres en haut de la page :
2.Ensuite, accédez au cinquième élément de menu – Bearbeitungsform – dans la fenêtre contextuelle qui devrait s'ouvrir :
3. Cliquez sur Bearbeitungsform ändern.
4. À partir de là, sélectionnez simplement l'option Erweitert pour les sections Lieferantenrechnungen et Kundenrechnungen. Ensuite, choisissez l'option Ware, Leistung dans le champ Rechnungsordner correspondant. Enfin, cliquez sur le bouton Weiter.
5. Pour terminer, vérifiez les modifications et cliquez sur Weiter, puis sur l'écran suivant sur Fertig stellen.
6. La configuration devrait être terminée. Si vous retournez à la page de paramètres Bearbeitungsform, les deux paramètres devraient désormais afficher l'option Erweitert :
Contacter le support client DATEV
Si vous avez d'autres questions spécifiquement liées à DATEV, vous pouvez contacter le support DATEV dédié aux conseillers fiscaux de votre entreprise, qui est gratuit, afin de les aider à configurer DATEV UO pour l'intégration native Spendesk. Ils peuvent réserver un créneau ici : https://www.terminland.de/datev-partner-onboarding/ et contacter directement DATEV.