Cette fonctionnalité n'est visible que pour les propriétaires de comptes et administrateurs.
Vous pouvez inviter ou mettre à jour plusieurs membres dans Spendesk en utilisant des champs prédéfinis.
Comment importer des membres en masse :
Accédez à Paramètres > Organisation > Membres, puis cliquez sur "Inviter de nouveaux membres".
Sélectionnez "Par téléchargement de fichier"
Informations importantes avant utilisation
Aperçu du modèle :
Le modèle contient toutes les colonnes possibles, avec des instructions sur les champs requis et leur utilisation. Il inclut également des onglets supplémentaires listant tous les centres de coûts et politiques d'approbation.Colonnes dynamiques :
Les colonnes apparaîtront uniquement si la fonctionnalité correspondante est activée.
Données nécessaires pour inviter des membres
Prénom (obligatoire)
Nom de famille (obligatoire)
Adresse e-mail (obligatoire)
Rôles (facultatif) : identifiés par leur nom
Centre de coûts (facultatif) :
Disponible si la fonctionnalité est activée
Identifié par son nom (contrainte unique)
Politique d'approbation (facultatif) :
Disponible si la fonctionnalité est activée
Non identifiable de manière unique par le nom
IBAN et BIC (facultatif) : fonctionnalité activée par drapeau
Email du responsable hiérarchique (facultatif)
Une fois le fichier complété, cliquez sur "Lancer l'import".
Le système enverra automatiquement les invitations aux membres.
FAQ
Q1 : Que se passe-t-il si je laisse des champs facultatifs vides ?
Les champs facultatifs, comme les rôles ou les politiques d'approbation, ne seront pas assignés s'ils ne sont pas spécifiés.
Q2 : Puis-je modifier le modèle avant de le télécharger ?
Oui, vous pouvez ajuster les champs dans le modèle fourni, mais ne modifiez pas la structure ou les noms des colonnes.
Q3 : Comment s’assurer que le fichier est compatible ?
Assurez-vous que tous les champs obligatoires sont remplis et que seules les colonnes des fonctionnalités activées sont utilisées.
Q4 : Pourquoi le responsable hiérarchique n'a-t-il pas été assigné ?
L'utilisateur référencé doit déjà exister pour être associé en tant que responsable, l'ordre des utilisateurs dans le fichier est donc important lors de son utilisation pour les invitations. Vos options sont :
Assurez-vous que les responsables apparaissent plus tôt dans le fichier avant leur référence dans la colonne responsable
Effectuer une seconde importation après que les utilisateurs ont été invités pour appliquer les changements de responsable hiérarchique (vous pouvez simplement réutiliser le même fichier)
J'ai une erreur, comment faire?
Nous affichons un message d'erreur dans les cas suivants :
Structure xlsx non valide, l'utilisateur existe déjà, Email non valide, Rôle non valide, Centre de coût non trouvé, Politique d'approbation non trouvée, Information obligatoire manquante.
IBAN et BIC
Il est obligatoire d'ajouter l'IBAN et le BIC.
Si seul l'IBAN est ajouté et pas le BIC, il ne sera pas renseigné.