Les Propriétaires de compte peuvent accorder aux Contrôleurs le droit de confirmer les virements, afin que les paiements ne dépendent pas d'une seule personne.
Pour : les Propriétaires de compte sur les plans Scale et Premium.
Avant de commencer
Prérequis | Détail |
Rôle requis pour accorder le droit | Propriétaire de compte uniquement |
Plan | Scale ou Premium |
Prérequis du Controleur | Le Controleur doit compléter la vérification d'identité (prénom, nom, date de naissance et lieu de naissance) avant de pouvoir confirmer un virement. |
👥 Seuls les Propriétaires de compte peuvent accorder ce droit supplémentaire à un Controleur.
Instructions étape par étape
Accédez à Paramètres > Organisation > Membres.
Cliquez sur le profil du membre Contrôleur auquel vous souhaitez accorder ce droit.
Activez le droit supplémentaire de confirmer les virements.
Demandez au Contrôleur de compléter la vérification d'identité s'il ne l'a pas déjà fait. Il doit fournir son prénom, son nom, sa date de naissance et son lieu de naissance.
Une fois ce droit accordé, le Contrôleur peut confirmer les virements depuis :
Factures > Vérifier
Notes de frais > Vérifier
🔒 Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur les plans Scale et Premium.
Résultats attendus
Le Contrôleur peut désormais confirmer les virements depuis les onglets Factures > Vérifier et Notes de frais > Vérifier.
Le Propriétaire de compte conserve la possibilité de confirmer les virements à tout moment.
Les deux rôles peuvent confirmer les virements de manière indépendante. Accorder ce droit à un Contrôleur ne le retire pas au Propriétaire de compte.
Résolution des problèmes
Symptôme : Le Contrôleur ne peut pas confirmer un virement, même après avoir obtenu ce droit.
Cause : Le Contrôleur n'a pas encore complété la vérification d'identité.
Résolution :
Demandez au Contrôleur d'ouvrir son profil sur Spendesk.
Demandez-lui de saisir son prénom, son nom, sa date de naissance et son lieu de naissance lorsque cela lui est demandé.
Réessayez de confirmer le virement.
Symptôme : L'option permettant d'accorder ce droit n'apparaît pas dans le profil du Contrôleur.
Cause : L'entreprise n'est pas sur un plan Scale ou Premium.
Résolution : Passez à un plan supérieur, ou demandez à un Propriétaire de compte de confirmer les virements à sa place.