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⌂ Valider / Refuser une demande de carte virtuelle (modérateurs)
⌂ Valider / Refuser une demande de carte virtuelle (modérateurs)

Cet article s'adresse aux Propriétaires de compte ou Modérateurs d'équipe.

Mis à jour il y a plus d’une semaine

Qui peut approuver une demande de carte?

Seuls les Propriétaires de comptes et Modérateurs peuvent approuver ou rejeter les demandes de cartes. Les autres rôles (contrôleurs, admins) ne peuvent pas à moins d'être également modérateurs.

Quand les cartes doivent-elles être approuvées?

La création de la carte peut être soumise à la politique d'approbation des dépenses de l'utilisateur. Dans ce cas, toutes les demandes de cartes ne doivent pas être pré-approuvées, il peut y avoir des demandes auto-approuvées.

Exemple :

J'ai une politique d'approbation qui me permet de dépenser 2000 euros par mois et 1000 euros par transaction.

Je créé deux demandes : une de 1000 euros et une de 2000 euros.

➡️ La première ne nécessitera pas d'approbation, la seconde oui.

Approuver ou refuser les demandes de cartes virtuelle

Le propriétaire du compte ou modérateur de l'équipe/du centre de coût reçoit un email immédiatement lorsqu'une carte virtuelle est demandée.

Il pourra alors se rendre sur l'onglet "Demandes" afin de valider/refuser les demandes qui lui sont attribuées.

Les propriétaires de compte peuvent approuver ou refuser toutes les demandes, tandis que les modérateurs d'équipe/centre de coût ne peuvent approuver que celles qui leur sont attribuées.

Une fois qu'une demande est validée/refusée, il n'y a plus de retour en arrière possible pour le modérateur. Cependant, vous pouvez supprimer une demande de carte tant qu'elle n'a pas été utilisée. 😊

Dans le cas d'une carte refusée, le demandeur doit faire une nouvelle demande.

Congés et délégation des droits

Si l'approbateur a délégué ses droits d'approbation à un autre utilisateur (depuis Mon profil), ce second membre pourra approuver les demandes que le premier devait approuver.

Si une demande a été soumise avant un changement dans le flux d'approbation, le modérateur originel d'une demande le restera.

Dans le cas d'une délégation de droits temporaire, c'est la personne à qui les droits ont été assignés qui pourra approuver les demandes.

Archiver une demande de carte

Si vous n'avez plus l'intention d'utiliser une carte, cochez la case à sa gauche puis cliquez sur "Archiver" parmi les options en haut de page.

🚨 Il n'est pas possible de récupérer les demandes archivées, elles disparaissent de l'interface.

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