Quels sont les différents rôles?
Le/la Propriétaire du compte a accès à toutes les fonctionnalités sur la plateforme et ses demandes sont automatiquement approuvées. Il n'y a qu'une seule personne Propriétaire par compte, et elle est responsable de l'approbation des dépenses (sur votre plan STARTER). Ils sont à la fois administrateur, contrôleur et demandeur, et peuvent ouvrir des entités (s'ils sont également propriétaires de l'organisation) et approuver les remboursements par virement bancaire aux employés.
L’Administrateur a accès aux fonctionnalités de paramétrage opérationnel : il peut modifier les politiques de dépenses, inviter des utilisateurs, commander les cartes plastiques des collaborateurs, etc. Il faut l'imaginer comme un bras droit.
Le Contrôleur a accès aux fonctionnalités de comptabilité : il peut voir l’ensemble des demandes et des paiements, la balance du compte, télécharger les exports, mettre en place des codes comptables, envoyer des rappels pour les factures.
Le Demandeur peut effectuer des paiements et faire des demandes de rechargement de cartes.
Besoin de plus de précisions sur les rôles? C'est par ici !
Le Propriétaire de compte et les Administrateurs peuvent également modifier le rôle des utilisateurs une fois qu'ils ont été créés ! Par contre, seul un Propriétaire de compte peut rendre un autre utilisateur 'Admin'.
Pour assigner les rôles correspondant aux membres, cliquez sur Paramètres > Membres > l'utilisateur que vous souhaitez modifier.
Choisissez Modifier le profil > Rôles > les rôles que vous voulez attribuer. ⤵️
Vos membres ont le bon rôle ? Superbe, vous pouvez alors maintenant configurer votre règle de contrôle sur les justificatifs ! 🚀