Spendesk unterstützt eine native Integration mit ACD, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Verbindlichkeiten nahtlos zu exportieren und Ihre Buchhaltungsdaten zu synchronisieren.
Um Zugang zu dieser Integration mit ACD zu erhalten, müssen wir Ihnen vorab Zugriff gewähren. Bitte kontaktieren Sie Ihren Customer Success Manager oder Account Manager.
Voraussetzungen:
Die Version von ACD muss Version 23 oder höher sein;
Sie müssen über das Produkt I-Suite Expert verfügen;
Sie müssen Kontoinhaber oder Controller in Spendesk sein.
Verbindungsschritte
Sobald Ihnen die Funktion von Spendesk gewährt wurde, können Sie die Integration in Ihrem Spendesk-Konto aktivieren und mit der Erstkonfiguration in ACD fortfahren.
Schritt 1 - Integration in Spendesk auswählen
Schritt 1 - Integration in Spendesk auswählen
Gehen Sie zu Spendesk und navigieren Sie zu Einstellungen > Buchhaltung und klicken Sie auf Integration wechseln.
Wählen Sie ACD in der Dropdown-Liste aus.
Lesen Sie die Erklärung darüber, was der Wechsel einer Buchhaltungsintegration bedeutet, und klicken Sie auf Fortfahren.
Klicken Sie auf Integration wechseln.
Schritt 2 - Erstkonfiguration in ACD
Schritt 2 - Erstkonfiguration in ACD
Um die Verbindung zwischen Spendesk und ACD zu aktivieren, müssen Sie einige wichtige Informationen in ACD abrufen.
1. Finden Sie Ihre I-Suite Expert URL und Verbindungsreferenz (CNX)
Schritt 1: Starten Sie die DIA-Software.
Schritt 2: Gehen Sie zum Menü Konfiguration der i-Suite Expert-Parameter. (Administration > i-Suite Expert-Tool > i-Suite Expert-Parameter konfigurieren)
Schritt 3: Kopieren und speichern Sie die öffentliche URL von i-Suite Expert oder Suite Expert.
Schritt 4: Kopieren und speichern Sie den Login und die Verbindungsreferenz (CNX). Der Text direkt vor dem '/'. (Der Standardwert ist einfach 'CNX')
2. Überprüfen Sie, ob die analytische Buchhaltung aktiv ist
Schritt 1: Öffnen Sie das Buchhaltung Expert-Tool.
Schritt 2: Greifen Sie auf Ihre Buchhaltungsdatei zu.
Schritt 3: Überprüfen Sie auf der Registerkarte Ausgaben, ob die analytische Aufteilung aktiviert ist.
3. Überprüfen Sie, ob Buchhaltungsfälligkeitstermine verwaltet werden müssen
Schritt 1: Öffnen Sie das Comptabilité Expert-Tool.
Schritt 2: Greifen Sie auf den Buchhaltungsordner zu.
Schritt 3: Überprüfen Sie auf der Registerkarte Dateien, ob unter dem Abschnitt Journale / Buchungen der Zeitplan konfiguriert ist.
4. Konfigurieren Sie die Freigabeparameter Ihrer Buchhaltungssoftware
Schritt 1: Öffnen Sie das Comptabilité Expert-Tool.
Schritt 2: Greifen Sie auf das i-Suite Expert-Menü zu, um Freigabeeinstellungen für i-Suite Expert-Ordner zu öffnen.
Schritt 3: Aktivieren Sie alle Kontrollkästchen wie in den Screenshots gezeigt, um die Integration mit ACD zu aktivieren.
Schritt 4: Wählen Sie im rechten Unterabschnitt die Journale aus, an die die Daten gesendet werden sollen.
Schritt 3 - Verbindungsablauf zur Fertigstellung der Einrichtung
Schritt 3 - Verbindungsablauf zur Fertigstellung der Einrichtung
Mit den von ACD abgerufenen Daten können Sie nun den Verbindungsablauf in Spendesk fortsetzen und sich mit ACD verbinden.
Schritt 1: Wählen Sie einen Namen für Ihre Verbindung (zum Beispiel 'Spendesk').
Schritt 2: Geben Sie Ihre Suite Expert URL ein.
Schritt 3: Geben Sie Ihre Verbindungsreferenz ein (in 99 % der Fälle ist diese Referenz einfach 'CNX').
Schritt 4: Geben Sie Ihren Benutzernamen des ACD-Kontos ein.
Schritt 5: Wenn das Feld analytische Buchhaltung erwähnt wurde, dann Kostenrechnung = 'aktiv', andernfalls analytische Buchhaltung = 'inaktiv'.
Schritt 6: Legen Sie fest, ob Fälligkeitstermine in der Integration verwaltet werden sollen.
Schritt 7: Geben Sie Ihr Passwort des ACD-Kontos ein.
Schritt 8: Klicken Sie auf Verbinden, um die Verbindung abzuschließen.
Der letzte Schritt besteht darin, den Buchhaltungsordner auszuwählen und zu übermitteln, um die Konfiguration abzuschließen.
Schritt 9: Wählen Sie den Buchhaltungsordner aus.
Schritt 10: Klicken Sie auf Übermitteln, um die Konfiguration abzuschließen.
Nach einer erfolgreichen Verbindung werden Sie zurück zur Seite Einstellungen > Buchhaltung in Spendesk weitergeleitet, wo Sie den Status Ihrer Verbindung sehen. Ihr Kontenplan, Ihre Steuercodes und analytischen Pläne werden im Hintergrund von ACD abgerufen.
Nächste Schritte
Sie können jetzt mit der Konfiguration von Spendesk beginnen, um die ACD-Buchhaltungskonfiguration zu verwenden.