Spendesk unterstützt eine native Integration mit Exact Online, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Verbindlichkeiten nahtlos zu exportieren und Ihre Buchhaltungsdaten zu synchronisieren.
Um auf diese Integration mit Exact Online zuzugreifen, müssen wir Ihnen zunächst Zugriff gewähren. Bitte kontaktieren Sie Ihren Customer Success Manager oder Account Manager.
Voraussetzungen:
Sie müssen Administrator in Exact Online sein;
Sie müssen Kontoinhaber in Spendesk sein.
Verbindungsschritte
Nach einer erfolgreichen Verbindung werden Sie zurück zur Seite Buchhaltungseinrichtung auf Spendesk weitergeleitet, wo Sie den Status Ihrer Verbindung sehen. Ihr Kontenplan, Ihre Steuercodes, Ihre Analysepläne und Ihre Lieferanten werden im Hintergrund von Exact Online abgerufen.
Schritt 1 - Integration auf Spendesk wechseln
Schritt 1 - Integration auf Spendesk wechseln
Gehen Sie zu Spendesk und navigieren Sie zu Einstellungen > Buchhaltungseinrichtung und klicken Sie auf Integration wechseln.
Wählen Sie Exact Online im Dropdown-Menü.
Lesen Sie die Erklärung, was der Wechsel einer Buchhaltungsintegration bedeutet, und klicken Sie auf Fortfahren.
Klicken Sie auf Integration wechseln.
Schritt 2 - Erstkonfiguration in Exact Online
Schritt 2 - Erstkonfiguration in Exact Online
Gehen Sie zu Exact Online, um Ihr Exact Online Konto zu konfigurieren und sich damit zu verbinden. Überprüfen Sie, ob Ihr Konto Analyse-/Kostenachsen aktiviert hat. Dazu melden Sie sich bei Ihrem Exact Online Konto an, wählen Sie die Registerkarte Finanzen und Analyse & Ergebnisse (im Fall des Kontos im Bild unten gibt es zwei Achsen. Sowohl Kostenstellen als auch Kostenträger sind aktiviert).
Wählen Sie dann einen Namen für Ihre Verbindung, zum Beispiel „Spendesk", und definieren Sie die zu aktivierenden Analyse-/Kostenachsen. Setzen Sie den Wert auf „Nicht aktiv", wenn Ihre Version keine Analyse-/Kostenrechnung abdeckt.
Klicken Sie auf Autorisieren, um die Verbindung abzuschließen. Sie werden zu einer Exact Online Seite weitergeleitet, um Ihr Konto zu authentifizieren.
Wählen Sie das Unternehmen, den Ordner, die Abteilung aus, die Sie konfigurieren möchten.
Wichtig: Es ist möglich, dass Sie das Unternehmen/die Abteilung, die Sie verbinden möchten, nicht im Dropdown-Menü finden. In diesem Fall müssen Sie die zulässigen Unternehmen/Abteilungen über die Exact Online Oberfläche anpassen:
Öffnen Sie die Import/Export-Einstellungen von Exact Online
Wählen Sie App-Berechtigungen
Wählen Sie die App aus, die Sie mit Exact Online verbinden möchten
Gehen Sie zum Abschnitt „Zulässige Unternehmen". Hier können Sie:
Alle aktuellen und zukünftigen Unternehmen zulassen;
Oder „Unternehmen verwalten" auswählen, um nur bestimmte Unternehmen zuzulassen.
Klicken Sie auf Absenden, um die Konfiguration abzuschließen.
Nach einer erfolgreichen Verbindung werden Sie zurück zur Seite Buchhaltungseinrichtung auf Spendesk weitergeleitet, wo Sie den Status Ihrer Verbindung sehen. Ihr Kontenplan, Ihre Steuercodes, Ihre Analysepläne und Ihre Lieferanten werden im Hintergrund von Exact Online abgerufen.
Nächste Schritte
Sie können jetzt mit der Konfiguration von Spendesk beginnen, um die Exact Online Buchhaltungseinrichtung zu verwenden.