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Wie Administratoren Genehmiger in Spendesk verwalten und ändern können

Dieser Artikel beschreibt Aktionen, die nur Mitglieder mit der Rolle Administrator oder Kontoinhaber:in durchführen können.

Überblick

Spendesk ermöglicht Administratoren, Genehmiger für verschiedene finanzielle Aufgaben zu verwalten, wie Mitarbeiteranfragen und Zahlungen mit virtuellen Karten. Dieser Leitfaden erklärt, wie Sie Genehmiger über Mitarbeiterprofile, Kostenstellenrichtlinien und HR-Integrationen aktualisieren, und beschreibt die Schritte zur vorübergehenden Delegation von Rechten.

Genehmiger über Mitarbeiterprofile ändern

Manuelle Zuweisung

Administratoren können den Genehmiger für einen bestimmten Mitarbeiter manuell über die folgenden Schritte aktualisieren:

  1. Navigieren Sie zu Einstellungen > Organisation > Mitglieder.

  2. Wählen Sie den Mitarbeiter aus, für den Sie den Genehmiger ändern möchten.

  3. Klicken Sie auf Mitgliedsprofil bearbeiten

  4. Aktualisieren Sie das Feld Manager im Tab Informationen, um einen neuen Genehmiger zuzuweisen.

Automatisierung mit HR-Integration

Wenn Ihre Organisation HR-Integrationstools aktiviert hat:

  • Das Feld Manager kann automatisch über das HR-System befüllt werden.

  • Aktualisierungen, die im HR-Tool vorgenommen werden, spiegeln sich in Spendesk wider und passen den Genehmiger automatisch an.

Vorübergehende Delegation von Genehmigungsrechten

Für vorübergehende Situationen, z. B. wenn ein Genehmiger im Urlaub ist, können Genehmigungsrechte delegiert werden. Der aktuelle Genehmiger kann:

  1. Auf sein Profil > Mein Profil > Rolle and Benachrichtungen klicken

  2. Zu Übertragen Sie Ihre Genehmigungsrechte gehen und Delegieren Sie Ihre Genehmigungsrechte auswählen.

  3. Ein anderes Mitglied auswählen, an das die Genehmigungsrechte delegiert werden sollen.

Wichtige Hinweise und Best Practices

  • Wenn sich der Genehmiger eines Mitarbeiters ändert, erfordern bestehende ausstehende Anfragen weiterhin die Genehmigung durch den ursprünglichen Genehmiger. Neue Anfragen werden jedoch an den aktualisierten Genehmiger weitergeleitet.

  • Bei Zahlungsanfragen, die einer Richtlinie folgen, aktualisieren Sie den Genehmigungsablauf immer über die Kostenstelle und nicht über einzelne Mitarbeiterprofile.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien können Administratoren die Verwaltung von Genehmigern in Spendesk effizient optimieren.

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