Spendesk

Dieser Artikel erklärt, was CFO Connect Pro ist, für wen es gedacht ist, was enthalten ist und wie Sie als Spendesk-Kund:in beitreten können.

CFO Connect Pro: ein exklusives Community-Angebot für Spendesk-Kund:innen

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Möchten Sie ein bestimmtes Wallet, eine Tochtergesellschaft oder Ihr gesamtes Spendesk-Konto schließen? Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, sowie die Schritte für eine reibungslose Kontoschließung.

So schließen Sie Ihr Spendesk-Wallet oder Ihr Tochtergesellschaftskonto

Spendesk Live Events

Controller:innen und Kontoinhaber:innen, behalten Sie die Ausgaben Ihres Unternehmens und die Nutzung des Interface im Auge.

Controller:innen/Kontoinhaber:innen: Das Dashboard der Controller-Ansicht verstehen

Neue Spendesk-Navigation

Verwalten Sie Ihren Account

Controller oder Kontoinhaber, entdecken Sie, wie Sie das Wallet aufladen können!

Wallet aufladen

Wenig Guthaben? Kein Problem: Richten Sie Ihre Spendesk-Wallet so ein, dass sie automatisch aufgeladen wird!

(Nur US) Laden Sie Ihre Spendesk-Wallet automatisch auf

Verknüpfen Sie Ihr Bankkonto mit Spendesk, um das Wallet per ACH aufzuladen.

(Nur USA) Richten Sie Ihr Bankkonto ein, um Ihr Spendesk-Konto per ACH zu aufladen

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Kontoinhaber:innen und Controller:innen, verstehen Sie die Aufteilung Ihres Wallets

Verstehen Sie die Aufteilung Ihres Wallets

Laden Sie Ihr Wallet auf

Erfahren Sie, wie Sie den Überblick über Ihre Spendesk-Abrechnung behalten.

Rechnungen Ihres Spendesk-Abos herunterladen

Kontoinhaber und Controller können die Rechnungsdetails des Unternehmens bearbeiten.

Bearbeiten und aktualisieren Sie Ihre Rechnungsdetails

Details zur Rechnungsstellung

Lernen Sie alles über die verschiedenen Rollen, ihre Berechtigungen und Besonderheiten!

Rollen und Berechtigungen in Spendesk

Lernen Sie hier, wie Sie als Account Owner*in und Administrator*in weitere Mitarbeiter*innen einladen und diese verwalten können!

Einladen und Verwalten von Mitarbeiter*innen

Mitglieder massenhaft importieren

Weisen Sie den eingeladenen Mitgliedern eine oder mehrere Rollen zu.

Verschiedene Rollen zuweisen

Wie Sie ein Mitglied löschen und was passiert, wenn Sie ein Mitglied löschen.

Mitglieder löschen

Erfahren Sie mehr über die nativen Spendesk-Integrationen mit HR-Tools wie Personio, HiBob, Workday und anderen!

Spendesks native HR-Tool-Integrationen

Verwalten Sie Ihre Mitarbeinden

Nur Kontoinhaber und Administratoren können Genehmigungsflüsse einsehen und bearbeiten.

Genehmigungsrichtlinien für Einzelpersonen oder Gruppen von Mitarbeitenden einrichten

Legen Sie Limits und den Zeitraum fest, den Mitarbeiter haben, um Belege vorzulegen, bevor die Nutzung ihrer Karten gesperrt wird.

Richten Sie "Play By the Rules" ein, um mehr Belege zu sammeln (Admins)

Aktivieren Sie Zeiten und Beschränkungen für Ausgabekategorien der Karten

Configure control settings on cards - Advanced

Erlauben Sie Controllern, Überweisungen auf Spendesk zu bestätigen

Kontobesitzer:innen und Nutzer-Admins können bei Bedarf physische und virtuelle Karten für Mitglieder einschränken!

Einschränkung des Kartenzugangs für bestimmte Mitglieder

Feld „Begünstigte“

Genehmigungs-Workflows

Ausgabenlimits

Richten Sie Kontrolle über Ihre Ausgaben ein

Loggen Sie sich ganz einfach bei Spendesk per SAML SSO mit Okta oder OneLogin ein

Erstellen Sie den Spendesk SAML SSO Login mit Okta oder OneLogin

Erstellen Sie eine Single-Sign-On-Option für Spendesk in Ihrem Azure-Konto.

Richten Sie Azure <> Spendesk SAML SSO ein

So richten Sie SAML SSO mit Spendesk ein und melden sich mit dieser Option an.

Loggen Sie sich via SAML SSO ein

Login-Optionen

Verknüpfen Sie Ihr Konto und erfahren Sie, wie Sie Benachrichtigungen auf Slack erhalten!

Verknüpfen Sie Ihren Account mit Slack

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Artikelbasierte Prototyp-Antwort

Da Sie bereits nach Einladungen gefragt haben, kann diese Prototyp-Demo den nächsten Schritt hinzufügen: Verwenden Sie vor dem Senden jeder Einladung die Rollenauswahl, um den Zugriff entsprechend den Verantwortlichkeiten des Teammitglieds zu beschränken.

Prototyp für rollenbeschränkte Nachverfolgung

Diese Prototyp-Demo empfiehlt, mit Ihrem Workspace-Profil zu beginnen, die Teammitglieder einzuladen, die Zugriff benötigen, und dann die Integrationen zu verbinden, die Sie verwenden.

Prototyp-Antwort für die ersten Schritte

In dieser Prototyp-Demo werden Integrationen in den Workspace-Einstellungen konfiguriert. Wählen Sie die Integration aus, verbinden Sie das Konto und prüfen Sie die aktivierten Berechtigungen.

Prototyp-Antwort für Integrationen

Laden Sie in dieser Prototyp-Demo Teammitglieder in den Workspace-Einstellungen ein und wählen Sie dann vor dem Senden der Einladung den Zugriff aus, den jedes Teammitglied benötigt.

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