Mit ein paar Klicks können Controller:innen Xero für Ihr Spendesk-Konto aktivieren.
Zuerst müssen Sie Xero als Ihre Buchhaltungsbasis auswählen. Dann müssen Sie sich in Xero anmelden 😊
Aktualisieren Sie abschließend Ihre Buchhaltungseinstellungen und die Konten.
↪️ Beachten Sie, dass wir derzeit Standard-HTTPS-API-Aufrufe verwenden, um Informationen an Xero zu übertragen.
Aktivieren Sie die native Xero-Integration in Ihrem Spendesk-Konto
Gehen Sie auf auf Buchhaltung > Einstellungen;
Gehen Sie auf "Wählen Sie Ihre Buchhaltungsintegration",
Folgen Sie dem Verwendungsablauf und wählen Sie "Xero native Integration".,
Bestätigen Sie Ihre Wahl. Die native Xero-Integration ist jetzt in Bookkeep 2.0 aktiviert! 💪
Hinweis: Wenn Sie derzeit eine andere Integration verwenden, wechseln Sie zuerst einem dateibasierten Export und danach zu Xero.
Verbinden Sie Spendesk mit Ihrem Xero-Konto
Gehen Sie auf Buchhaltung > Einstellungen;
Gehen Sie auf "Mit Xero verbinden";
Folgen Sie den Anweisungen und wählen Sie das Konto, mit dem Sie sich verbinden möchten. Sie sind nun mit Xero verbunden!
Richten Sie Ihre Buchhaltungseinstellungen ein
Gehen Sie auf Buchhaltung > Einstellungen;
dann auch "Buchhaltungseinstellungen aktualisieren";
danach auf "Bankkonto";
richten Sie nun Ihr Spendesk-Bankkonto ein;
richten Sie abschließend ein Konto für Bankgebühren ein. Ihre Buchhaltungseinstellungen sind nun eingerichtet!
