Spendesk unterstützt eine native Integration mit Xero, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Verbindlichkeiten nahtlos zu exportieren und Ihre Buchhaltungsdaten zu synchronisieren.
Voraussetzungen:
Sie müssen Administrator in Xero sein;
Sie müssen Kontoinhaber:in oder Controller:in in Spendesk sein;
Sie müssen die Zwei-Faktor-Authentifizierung auf Spendesk aktivieren, die von Xero für die Verbindung erforderlich ist.
Verbindungsschritte
Sie können die Integration in Ihrem Spendesk-Konto umschalten und mit der Erstkonfiguration in Xero fortfahren.
Schritt 1 - Integration in Spendesk auswählen
Schritt 1 - Integration in Spendesk auswählen
Gehen Sie zu Spendesk und navigieren Sie zu Einstellungen > Buchhaltung und klicken Sie auf Integration wechseln.
Wählen Sie Xero aus dem Dropdown-Menü.
Lesen Sie die Erklärung, was das Wechseln einer Buchhaltungsintegration bedeutet, und klicken Sie auf Fortfahren.
Klicken Sie auf Integration wechseln.
Schritt 2 - Erstkonfiguration in Xero
Schritt 2 - Erstkonfiguration in Xero
Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Schritte befolgen:
Verbinden Sie sich mit Xero
Navigieren Sie zu Accounting > Chart of accounts
Erstellen Sie einen neuen Bankkonto-Code für Ihr 'Spendesk'-Konto, indem Sie auf Add Bank Account klicken
Füllen Sie das Feld 'Account Number' aus und wählen Sie die richtige Währung
Geben Sie dann 'Spendesk' (oder einen beliebigen Namen, der für Sie sinnvoll ist) in die Suchleiste ein.
Standardmäßig sollte es kein bekanntes Ergebnis geben. Klicken Sie auf Add it anyway:
Geben Sie schließlich die Details dieses Kontos ein:
Wählen Sie den Kontonamen
Wählen Sie den Kontotyp 'Other'
Füllen Sie das Feld Account Number aus und wählen Sie die richtige Währung: Gehen Sie in Spendesk zu Einstellungen > Unternehmens-Wallet > Aufladung & Aufladungsverlauf, um die richtigen Informationen zu erhalten.
Schritt 3 - Verbindung mit Zwei-Faktor-Authentifizierung
Schritt 3 - Verbindung mit Zwei-Faktor-Authentifizierung
Sie können sich jetzt bei Spendesk verbinden, um die Xero-Integration zu nutzen. In dieser Phase ist es normal, dass die Xero-Integration als 'inaktiv' angezeigt wird. Sie können auf Mit Xero verbinden klicken.
Sie müssen dann die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren, indem Sie auf Fortfahren klicken. Dies ist eine Anforderung von Xero.
Nach einer erfolgreichen Verbindung werden Sie zurück zur Seite Einstellungen > Buchhaltung in Spendesk weitergeleitet, wo Sie den Status Ihrer Verbindung sehen. Ihr Kontenplan, Ihre Steuercodes und analytischen Pläne werden im Hintergrund von Xero abgerufen.
Nächste Schritte
Sie können jetzt mit der Konfiguration von Spendesk beginnen, um die Odoo-Buchhaltungskonfiguration zu verwenden.