Die native Integration zwischen Spendesk und Xero ermöglicht es Ihnen, genaue Daten zwischen Ihren Finanztools zu haben und Zeit beim Monatsabschluss zu sparen.
Spendesk zieht Ihre Stammdaten, wenn Sie sich mit Xero verbinden und Ihre Erstkonfiguration abschließen. Die Integration bietet auch die Kontrolle über diese Daten in Spendesk, um die Einstellungen Ihres Xero-Kontenplans mit Ihrer Spendesk-Buchhaltungseinrichtung und analytischen Feldern zu verknüpfen.
Hauptvorteile der nativen Xero-Integration
Mit dieser Buchhaltungsintegration können Sie Ihre Ausgaben in Spendesk und Ihre Buchhaltung in Xero nahtlos verwalten:
Ziehen Sie Ihre Xero-Stammdaten (Bankkonten, Aufwandskonten, Steuerkonten und Tracking-Kategorien) in Spendesk;
Passen Sie Ihre Buchhaltungseinrichtung noch weiter an, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen;
Beschleunigen Sie Ihren Monatsabschluss mit Massenexporten;
Exportieren Sie Ihre Verbindlichkeiten mit analytischer Aufteilung nach Xero;
Erhalten Sie eine automatische Abstimmung in Xero, sobald Ihre Zahlungen abgewickelt sind.
Einrichtung der Xero-Integration
Sie können die native Integration mit Xero einfach einrichten, indem Sie die in diesen Artikeln erläuterten Schritte befolgen:
Bekannte Einschränkungen:
Die Integration unterstützt nicht den Import von Lieferanten und Mitarbeitern in Spendesk.
Die Integration unterstützt nicht den Export von Wallet-Aufladungen nach Xero, Sie müssen diese manuell exportieren.
Datenabgleich zwischen Spendesk und Xero
Um Ihnen die Navigation zwischen Spendesk und Xero zu erleichtern, stellen wir Ihnen eine Tabelle zur Terminologieentsprechung zur Verfügung:
Spendesk | Xero |
Chart of accounts | Chart of accounts |
Analytical fields | Tracking categories |
VAT rates | Tax rates |
Bank accounts | Bank accounts |
Suppliers | Suppliers (nicht aus Xero gezogen) |
Members | Employees (nicht aus Xero gezogen) |
Payables | Bills |
Payments | Bank account transactions (unter 'Bank accounts') |
Expense claims | Bills |
Invoices | Bills |
Credit notes | Credit notes |
Card purchases | Bills |
Card refunds | Credit notes |
FX, ATM & other fees | Bank account transactions (unter 'Bank accounts') |
Wallet loads | Bank account transactions (nicht nach Xero exportiert) |
Wichtige Hinweise:
Es gibt keine Kostenstellen in Xero, stattdessen müssen Sie Tracking-Kategorien in Xero erstellen und diese dann mit Ihren Kostenstellen in Spendesk verknüpfen.
Eine Ausgabe wird zunächst als „Entwurf" nach Xero exportiert, erst nach der Abstimmung mit der Zahlung wird sie automatisch als „Bezahlt" markiert.
Nächste Schritte
Sie können mit der Einrichtung der Integration beginnen, indem Sie Spendesk mit Ihrem Xero-Konto verbinden.