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Spendesk mit DATEV UO verbinden

Vor über einer Woche aktualisiert

Spendesk unterstützt eine native Integration mit DATEV UO, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Verbindlichkeiten, Belege und Zahlungen nahtlos zu exportieren.

Voraussetzungen:

  • Sie haben die Voraussetzungen für die Nutzung der DATEV UO-Integration erfüllt;

  • Sie müssen in Spendesk Account Owner oder Controller sein.

Verbindungsschritte

Um die Integration zu aktivieren, können Sie die Integration in Ihrem Spendesk-Konto umstellen und die Erstkonfiguration in DATEV UO durchführen.

Schritt 1 - Integration auf Spendesk auswählen

  1. Gehen Sie zu Spendesk und navigieren Sie zu Einstellungen > Buchhaltung und klicken Sie auf Integration wechseln.

  2. Wählen Sie DATEV aus dem Dropdown-Menü.

  3. Lesen Sie die Erklärung, was der Wechsel einer Buchhaltungsintegration bedeutet, und klicken Sie auf Fortfahren.

  4. Klicken Sie auf Integration wechseln.

Schritt 2 - Authentifizierung in DATEV UO

Sie müssen dann auf Mit DATEV verbinden klicken, um den Authentifizierungsprozess zu starten.

Sie werden zu DATEV UO weitergeleitet, wo Sie aufgefordert werden, Spendesk die Berechtigung zu erteilen, nach dem Login die Liste der Entitäten abzurufen, auf die Sie in DATEV Zugriff haben:

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Nach dem Klick auf Ich stimme zu werden Sie zurück zu Spendesk weitergeleitet, um die Entität auszuwählen, die Sie mit Spendesk verbinden möchten.

Falls Sie nicht über die oben beschriebenen erforderlichen Berechtigungen verfügen, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Andernfalls sehen Sie ein Modal zur Auswahl der DATEV-Entität, die Sie mit Spendesk verbinden möchten. Nach dem Klick auf die Schaltfläche Verbinden werden Sie ein zweites Mal zu DATEV weitergeleitet, um Spendesk für einen Zeitraum von 2 Jahren Zugriff auf diese Entität zu gewähren.

Hinweis: Sie können diesen Zugriff jederzeit widerrufen.

<a href="https://downloads.intercomcdn.com/i/o/242970007/3d6215c942b3b768b13e87ec/Auth_5_anonymised.png?expires=1771092000&amp;signature=1628e7916460a9f77ef34062aa09ffdfc5f8b2a3b79d580f3f0810bd521bcae7&amp;req=diQlH85%2BnYFYFb4X1HO4gUE1%2FCbqtw%2BjI0IJ%2Bp28JQfhL62rWpJJWUB4IkNm%0A" target="_blank">https://downloads.intercomcdn.com/i/o/242970007/3d6215c942b3b768b13e87ec/Auth_5_anonymised.png</a>

Nach dem Klick auf Ich stimme zu werden Sie zurück zu Spendesk weitergeleitet. Es gibt zwei Möglichkeiten:

  • Der Authentifizierungsprozess ist aufgrund fehlender Berechtigungen fehlgeschlagen: Spendesk fordert Sie auf, Ihre Berechtigungen zu überprüfen und den Authentifizierungsablauf erneut zu versuchen.

  • Der Authentifizierungsprozess war erfolgreich: Sie sehen die unten stehende Seite mit den Details des DATEV UO-Kontos:

Nächste Schritte

Sie können nun mit der Konfiguration von Spendesk zur Nutzung der DATEV UO-Buchhaltungseinrichtung beginnen.

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