Sobald Ihr Spendesk-Konto mit Ihrem QuickBooks Online-Konto verbunden ist, werden wir Ihre Stammdaten von QuickBooks Online abrufen und Ihnen ermöglichen, diese in Spendesk zu verwenden. Befolgen Sie diese Schritte, um Ihre analytischen Dimensionen, Ihr Bankkonto und Ihre Aufwandskonten einzurichten.
Configuration steps
Nachdem Sie Spendesk erfolgreich mit QuickBooks Online verbunden haben, können Sie diese wenigen Schritte befolgen, um Ihre Buchhaltungseinrichtung zu konfigurieren.
Schritt 1 - Zuordnung der Analysefelder
Schritt 1 - Zuordnung der Analysefelder
Navigieren Sie zu Einstellungen > Buchhaltung > Zuordnung. Alle Ihre QuickBooks Online-Klassen und -Standorte werden in der linken Spalte aufgelistet.
Klicken Sie für jedes analytische Feld, das Sie in Spendesk verwenden möchten, auf Wert auswählen und wählen Sie ein analytisches Feld aus. Dieses analytische Feld von Spendesk wird der QuickBooks Online-Klasse oder dem Standort zugeordnet. Falls Sie neue analytische Felder erstellen müssen, können Sie dies unter Einstellungen > Organisation > Analytische Felder tun.
Für Kostenstellen können Sie QuickBooks Online-Klassen und Standorte den Spendesk-Kostenstellen zuordnen, aber bitte beachten Sie, dass wir Kostenstellen nicht automatisch in Spendesk erstellen. Sie müssen Kostenstellen manuell in Spendesk erstellen.
Schritt 2 - Kontenplan-Einstellungen
Schritt 2 - Kontenplan-Einstellungen
Navigieren Sie zu Einstellungen > Kontenplan.
Wählen Sie auf der Registerkarte Bankkonten das richtige Konto aus.
Auf der Registerkarte Aufwandskonten können Sie bestimmte Aufwandskonten deaktivieren, die in Spendesk nicht verwendet werden.
Wichtiger Hinweis:
Um die Datenzuordnung erneut auszulösen, gehen Sie zu Buchhaltungseinrichtung > Buchhaltungsintegration und klicken Sie auf Buchhaltungseinstellungen aktualisieren.
Nächste Schritte
Wenn Sie die Einrichtung abgeschlossen haben, können Sie mit dem Export Ihrer Ausgaben und Zahlungen nach QuickBooks Online beginnen.