Diese Funktion ist nur für Kontoinhaber:innen und Administrator*innen sichtbar.
Sie können mehrere Mitglieder in Spendesk mit vordefinierten Feldern einladen oder aktualisieren.
So importieren Sie Mitglieder:
Gehen Sie zu Einstellungen > Organisation > Mitglieder und klicken Sie auf "Neue Mitglieder einladen".
Wählen Sie "Per Datei-Upload".
Wichtige Informationen vor der Nutzung
Vorlage im Überblick:
Die Vorlage enthält alle möglichen Spalten mit Anleitungen zu den Pflichtfeldern und deren Verwendung. Zusätzliche Blätter listen alle Kostenstellen und Genehmigungsrichtlinien auf.Dynamische Spalten:
Spalten erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion aktiviert ist.
Erforderliche Daten für Einladungen
Vorname (erforderlich)
Nachname (erforderlich)
E-Mail-Adresse (erforderlich)
Rollen (optional): anhand des Namens identifiziert
Kostenstelle (optional):
Verfügbar, wenn die Funktion aktiviert ist
Anhand des Namens eindeutig identifizierbar
Genehmigungsrichtlinie (optional):
Verfügbar, wenn die Funktion aktiviert ist
Nicht eindeutig anhand des Namens identifizierbar
IBAN und BIC (optional): funktional aktiviert
E-Mail des/der Reporting-Manager:in (optional)
Letzte Schritte
Nachdem Sie die Datei ausgefüllt haben, klicken Sie auf "Import starten".
Das System sendet die Einladungen automatisch.
FAQ
F1: Was passiert, wenn ich optionale Felder leer lasse?
Optionale Felder, wie Rollen oder Genehmigungsrichtlinien, werden nicht zugewiesen, wenn sie nicht ausgefüllt werden.
F2: Kann ich die Vorlage vor dem Hochladen bearbeiten?
Ja, Sie können die Felder in der Vorlage anpassen, aber ändern Sie nicht die Struktur oder die Namen der Spalten.
F3: Wie stelle ich sicher, dass die Datei kompatibel ist?
Stellen Sie sicher, dass alle Pflichtfelder ausgefüllt sind und nur die Spalten der aktivierten Funktionen verwendet werden.
F4: Warum wurde der/die Reporting-Manager:in nicht zugewiesen?
Der referenzierte Benutzer muss bereits existieren, um als Manager:in zugeordnet werden zu können, daher ist die Reihenfolge der Benutzer in der Datei beim Einladen wichtig. Ihre Optionen sind:
Stellen Sie sicher, dass Manager:innen in der Datei früher erscheinen als ihre Referenz in der Manager-Spalte
Führen Sie einen zweiten Import durch, nachdem die Benutzer eingeladen wurden, um Änderungen an dem/der Reporting-Manager:in anzuwenden (Sie können einfach dieselbe Datei erneut verwenden)
Ich bekomme eine Fehlermeldung, was soll ich tun?
Wir zeigen eine Fehlermeldung für die folgenden Punkte an:
Ungültige xlsx-Struktur, Benutzer existiert bereits, Ungültige E-Mail, Ungültige Rolle, Kostenstelle nicht gefunden, Genehmigungsrichtlinie nicht gefunden, Fehlende Pflichtangaben.
IBAN and BIC
Es ist erforderlich, sowohl IBAN als auch BIC anzugeben.
Wenn nur die IBAN und nicht die BIC angegeben wird, wird es nicht übernommen.
(Beispiel einer Fehlermeldung)