Spendesk admite una integración nativa con ACD, lo que le permite exportar sin problemas sus cuentas por pagar y sincronizar sus datos contables.
Para acceder a esta integración con ACD, necesita que le otorguemos acceso previamente. Póngase en contacto con su Customer Success Manager o Account Manager.
Requisitos previos:
La versión de ACD debe ser versión 23 o superior;
Debe disponer del producto I-Suite Expert;
Debe ser Propietario de cuenta o Controlador en Spendesk.
Pasos de conexión
Una vez que Spendesk le haya otorgado acceso a la funcionalidad, puede activar la integración en su cuenta de Spendesk y proceder con la configuración inicial en ACD.
Paso 1 - Seleccionar la integración en Spendesk
Paso 1 - Seleccionar la integración en Spendesk
Acceda a Spendesk y navegue hasta Ajustes > Contabilidad y haga clic en Cambiar integración.
Seleccione ACD en el menú desplegable.
Lea la explicación de lo que significa cambiar una integración contable y haga clic en Continuar.
Haga clic en Cambiar integración.
Paso 2 - Configuración inicial en ACD
Paso 2 - Configuración inicial en ACD
Para habilitar la conexión entre Spendesk y ACD, debe recuperar información clave en ACD.
1. Encontrar su URL de I-Suite Expert y referencia de conexión (CNX)
Paso 1: Inicie el software DIA.
Paso 2: Acceda al menú Configuración de parámetros de i-Suite Expert. (Administración > Herramienta i-Suite Expert > Configurar parámetros de i-Suite Expert)
Paso 3: Copie y guarde la URL pública de i-Suite Expert o Suite Expert.
Paso 4: Copie y guarde el inicio de sesión y la referencia de conexión (CNX). El texto justo antes del '/'. (El valor predeterminado es simplemente 'CNX')
2. Verificar si la contabilidad analítica está activa
Paso 1: Abra la herramienta Comptabilité Expert.
Paso 2: Acceda a su archivo contable.
Paso 3: En la pestaña Ediciones, verifique si el desglose analítico está habilitado.
3. Verificar si es necesario gestionar las fechas de vencimiento contables
Paso 1: Abra la herramienta Comptabilité Expert.
Paso 2: Acceda a la carpeta contable.
Paso 3: En la pestaña Archivos, verifique si en la sección Diarios / asientos, el calendario está configurado.
4. Configurar los parámetros de compartición de su software contable
Paso 1: Abra la herramienta Comptabilité Expert.
Paso 2: Acceda al menú i-Suite Expert para abrir Configuración de compartición de carpetas i-Suite Expert.
Paso 3: Marque todas las casillas como se muestra en las capturas de pantalla para habilitar la integración con ACD.
Paso 4: En la subsección del lado derecho, seleccione los diarios a los que deben enviarse los datos.
Paso 3 - Flujo de conexión para finalizar la configuración
Paso 3 - Flujo de conexión para finalizar la configuración
Con los datos recuperados de ACD, ahora puede continuar el flujo de conexión en Spendesk y conectarse a ACD.
Paso 1: Elija un Nombre para su conexión (por ejemplo, 'Spendesk').
Paso 2: Introduzca su URL de Suite Expert.
Paso 3: Introduzca su referencia de conexión (en el 99 % de los casos, esta referencia es simplemente 'CNX').
Paso 4: Introduzca su nombre de usuario de la cuenta de ACD.
Paso 5: Si se mencionó el campo contabilidad analítica, entonces contabilidad de costes = 'activa', de lo contrario, contabilidad analítica = 'inactiva'.
Paso 6: Defina si las fechas de vencimiento deben gestionarse en la integración.
Paso 7: Introduzca su contraseña de la cuenta de ACD.
Paso 8: Haga clic en Conectar para finalizar la conexión.
El paso final es seleccionar la carpeta contable y enviar para finalizar la configuración.
Paso 9: Seleccione la carpeta contable.
Paso 10: Haga clic en Enviar para finalizar la configuración.
Después de una conexión exitosa, será redirigido a la página Ajustes > Contabilidad en Spendesk, donde verá el estado de su conexión. Su plan contable, códigos de impuestos, campos analíticos y proveedores se extraerán de ACD en segundo plano.
Próximos pasos
Ahora puede comenzar la configuración de Spendesk para usar la configuración contable de ACD.