Spendesk admite una integración nativa con Odoo, lo que le permite exportar sin problemas sus cuentas por pagar y sincronizar sus datos contables.
Para acceder a esta integración con Odoo, primero debemos concederle acceso. Por favor, contacte a su Customer Success Manager o Account Manager.
Requisitos previos:
La versión de Odoo debe ser versión 13 y superior para Odoo.sh y Odoo SaaS;
El plan de precios 'Custom' es necesario para la activación de la integración;
Debe ser Administrador en Odoo;
Debe ser Propietario de la cuenta en Spendesk.
Pasos de conexión
Después de una conexión exitosa, será redirigido a la página Configuración contable en Spendesk donde verá el estado de su conexión. Su plan de cuentas, códigos de impuestos, planes analíticos y proveedores se importarán de Odoo en segundo plano.
Paso 1 - Cambiar integración en Spendesk
Paso 1 - Cambiar integración en Spendesk
Vaya a Spendesk y navegue a Ajustes > Contabilidad y haga clic en Cambiar de integración.
Elija Odoo en el menú desplegable.
Lea la explicación de lo que significa cambiar una integración contable y haga clic en Continuar.
Haga clic en Cambiar de integración.
Paso 2 - Configuración inicial en Odoo
Paso 2 - Configuración inicial en Odoo
Vaya a Odoo para configurar su cuenta de Odoo y conectarse a ella. Introduzca sus datos de conexión de Odoo: URL de Odoo, nombre de la base de datos, nombre de usuario y clave API. Siga estos pasos para más detalles.
Encuentre su URL de Odoo cuando esté en Odoo.
Encuentre su versión de Odoo en Configuración > Ajustes > Ajustes generales, desplácese hasta la sección Acerca de para encontrarla.
Encuentre el nombre de su base de datos contable haciendo clic en Mis bases de datos en la esquina superior derecha.
Encuentre su nombre de usuario haciendo clic en Preferencias en la esquina superior derecha, seleccione la pestaña Preferencias y elija el Correo electrónico que es el email de la cuenta de Administrador, esperado en el campo de nombre de usuario para la conexión.
Cree una clave API haciendo clic en Preferencias en la esquina superior derecha. Seleccione la pestaña Seguridad de la cuenta, desplácese hacia abajo y haga clic en Nueva clave API. Al crear una nueva clave API, seleccione Clave persistente para que no caduque.
Luego seleccione la subsidiaria que desea conectar en el menú desplegable y haga clic en Enviar.
Elija un Nombre para su conexión, como 'Spendesk' por ejemplo, y defina el Eje analítico/de costes a activar. Establezca el valor en 'No activo' si su versión no cubre la contabilidad analítica/de costes.
Haga clic en Autorizar para finalizar la conexión. Será redirigido a una página de Odoo para autenticar su cuenta.
Después de una conexión exitosa, será redirigido a la página Ajustes > Contabilidad en Spendesk donde verá el estado de su conexión. Su plan de cuentas, códigos de impuestos, planes analíticos y proveedores se importarán de Odoo en segundo plano.
Próximos pasos
Ahora puede comenzar la configuración de Spendesk para usar la configuración contable de Odoo.