Una vez que su cuenta de Spendesk esté conectada a su cuenta de Odoo, extraeremos sus datos maestros de Odoo y le permitiremos usarlos en Spendesk. Siga estos pasos para configurar sus dimensiones analíticas, cuentas de IVA, diarios de compras, proveedores y empleados.
Pasos de configuración
Después de conectar exitosamente Spendesk a Odoo, puede seguir estos pocos pasos para configurar su configuración contable.
Paso 1 - Configuración de diarios
Paso 1 - Configuración de diarios
Vaya a Spendesk en Ajustes > Contabilidad y configure estos diarios de compras y bancarios. Spendesk exportará los gastos correspondientes a los diarios que configure aquí.
Paso 2 - Mapeo de campos analíticos
Paso 2 - Mapeo de campos analíticos
Navegue a Ajustes > Contabilidad > Campos analíticos. Todos sus planes analíticos de Odoo se listarán en la columna izquierda.
Para cada plan analítico que desee usar en Spendesk, haga clic en Seleccionar valor y elija un campo analítico. Este campo analítico de Spendesk se mapeará al plan analítico de Odoo. Si necesita crear nuevos campos analíticos, puede hacerlo en Ajustes > Organización > Campos analíticos.
Para los centros de coste, puede mapear los centros de coste de Odoo a los centros de coste de Spendesk, pero tenga en cuenta que no creamos automáticamente centros de coste en Spendesk. Deberá crear los centros de coste manualmente en Spendesk. Asegúrese de que tengan exactamente el mismo nombre que en Odoo; de esta manera, Spendesk podrá emparejarlos automáticamente en la próxima actualización de configuración.
Paso 3 - Configuración del plan contable
Paso 3 - Configuración del plan contable
Navegue a Ajustes > Plan contable.
En la pestaña Cuentas bancarias, seleccione todas las cuentas.
En la pestaña Cuentas de gastos, puede desactivar ciertas cuentas de gastos que no se utilizarán en Spendesk.
En la pestaña Cuentas de IVA, verifique que todos sus códigos de IVA y códigos de inversión del sujeto pasivo se hayan extraído correctamente de Odoo.
En la pestaña Cuentas de proveedores, puede elegir exportar compras con tarjeta y/o facturas a una cuenta por pagar genérica (por ejemplo, 'Gastos Spendesk').
En la pestaña Cuentas de empleados, puede elegir exportar las notas de gastos de los empleados a una cuenta por pagar genérica (por ejemplo, 'Gastos Spendesk'). También puede configurar cuentas por pagar específicas para empleados específicos.
Paso 4 - Importación de proveedores y empleados
Paso 4 - Importación de proveedores y empleados
Importaremos sus proveedores y empleados desde Odoo e intentaremos relacionarlos con sus proveedores y miembros existentes en Spendesk.
Si no existe un proveedor coincidente, crearemos uno en Spendesk.
Si no existe un miembro coincidente, no crearemos uno en Spendesk.
También como recordatorio, esta integración solo permite enviar cuentas por pagar preparadas a Odoo. Spendesk no crea proveedores ni empleados en Odoo.
Notas importantes:
Los centros de costes deben nombrarse en Spendesk exactamente de la misma manera que se nombran en Odoo.
Para activar nuevamente el mapeo de datos, vaya a Ajustes > Contabilidad > Integración contable y haga clic en Actualizar configuración contable.
Próximos pasos
Cuando haya completado la configuración, estará listo para comenzar a exportar sus gastos y pagos a Odoo.