Spendesk admite una integración nativa con Exact Online, lo que le permite exportar fácilmente sus cuentas por pagar y sincronizar sus datos contables.
Para acceder a esta integración con Exact Online, primero debemos otorgarle acceso. Por favor, contacte a su Customer Success Manager o Account Manager.
Requisitos previos:
Debe ser Administrador en Exact Online;
Debe ser Propietario de la cuenta en Spendesk;
Debe tener el mismo idioma configurado en sus cuentas de Exact Online y Spendesk antes de iniciar la conexión, para que la coincidencia de datos de su contabilidad se realice correctamente en Spendesk.
Pasos de conexión
Una vez que tenga la funcionalidad otorgada por Spendesk, puede activar la integración en su cuenta de Spendesk y proceder con la configuración inicial en Exact Online.
Paso 1 - Cambiar integración en Spendesk
Paso 1 - Cambiar integración en Spendesk
Vaya a Spendesk y navegue a Ajustes > Contabilidad y haga clic en Cambiar de integración.
Elija Exact Online en el menú desplegable.
Lea la explicación de lo que significa cambiar una integración contable y haga clic en Continuar.
Haga clic en Cambiar de integración.
Paso 2 - Configuración inicial en Exact Online
Paso 2 - Configuración inicial en Exact Online
Vaya a Exact Online para configurar su cuenta de Exact Online y conectarse a ella. Verifique si su cuenta tiene ejes analíticos/de costes habilitados. Para ello, inicie sesión en su cuenta de Exact Online, seleccione la pestaña Financiero y Análisis y Resultados (en el caso de la cuenta en la imagen a continuación, hay dos ejes. Tanto los centros de costes como las unidades de costes están habilitados).
Luego elija un Nombre para su conexión, como "Spendesk" por ejemplo, y defina los Ejes analíticos/de costes a activar. Establezca el valor en "No activo" si su versión no cubre la contabilidad analítica/de costes.
Haga clic en Autorizar para finalizar la conexión. Será redirigido a una página de Exact Online para autenticar su cuenta.
Seleccione la empresa, carpeta, división que desea configurar.
Importante: es posible que no encuentre la empresa/división que desea conectar en el menú desplegable. Si este es el caso, debe adaptar las empresas/divisiones permitidas a través de la interfaz de Exact Online:
Abra la configuración de Importar/Exportar de Exact Online
Seleccione Permisos de aplicaciones
Seleccione la aplicación que está intentando conectar a Exact Online
Vaya a la sección "Empresas permitidas". Aquí puede:
Permitir todas las empresas actuales y futuras;
O seleccionar "Administrar empresas" para permitir solo empresas específicas.
Haga clic en Enviar para finalizar la configuración.
Después de una conexión exitosa, será redirigido a la página Ajustes > Contabilidad en Spendesk donde verá el estado de su conexión. Su plan contable, códigos de impuestos, planes analíticos y proveedores se extraerán de Exact Online en segundo plano.
Próximos pasos
Ahora puede comenzar la configuración de Spendesk para usar la configuración contable de Exact Online.