Spendesk admite una integración nativa con Exact Online, lo que le permite exportar fácilmente sus cuentas por pagar y sincronizar sus datos contables.
Para acceder a esta integración con Exact Online, primero debemos otorgarle acceso. Por favor, contacte a su Customer Success Manager o Account Manager.
Requisitos previos:
Debe ser Administrador en Exact Online;
Debe ser Propietario de la cuenta en Spendesk.
Pasos de conexión
Después de una conexión exitosa, será redirigido a la página Configuración contable en Spendesk donde verá el estado de su conexión. Su plan contable, códigos de impuestos, planes analíticos y proveedores se extraerán de Exact Online en segundo plano.
Paso 1 - Cambiar integración en Spendesk
Paso 1 - Cambiar integración en Spendesk
Vaya a Spendesk y navegue a Configuración > Configuración contable y haga clic en Cambiar integración.
Elija Exact Online en el menú desplegable.
Lea la explicación de lo que significa cambiar una integración contable y haga clic en Continuar.
Haga clic en Cambiar integración.
Paso 2 - Configuración inicial en Exact Online
Paso 2 - Configuración inicial en Exact Online
Vaya a Exact Online para configurar su cuenta de Exact Online y conectarse a ella. Verifique si su cuenta tiene ejes analíticos/de costes habilitados. Para ello, inicie sesión en su cuenta de Exact Online, seleccione la pestaña Financiero y Análisis y Resultados (en el caso de la cuenta en la imagen a continuación, hay dos ejes. Tanto los centros de costes como las unidades de costes están habilitados).
Luego elija un Nombre para su conexión, como "Spendesk" por ejemplo, y defina los Ejes analíticos/de costes a activar. Establezca el valor en "No activo" si su versión no cubre la contabilidad analítica/de costes.
Haga clic en Autorizar para finalizar la conexión. Será redirigido a una página de Exact Online para autenticar su cuenta.
Seleccione la empresa, carpeta, división que desea configurar.
Importante: es posible que no encuentre la empresa/división que desea conectar en el menú desplegable. Si este es el caso, debe adaptar las empresas/divisiones permitidas a través de la interfaz de Exact Online:
Abra la configuración de Importar/Exportar de Exact Online
Seleccione Permisos de aplicaciones
Seleccione la aplicación que está intentando conectar a Exact Online
Vaya a la sección "Empresas permitidas". Aquí puede:
Permitir todas las empresas actuales y futuras;
O seleccionar "Administrar empresas" para permitir solo empresas específicas.
Haga clic en Enviar para finalizar la configuración.
Después de una conexión exitosa, será redirigido a la página Configuración contable en Spendesk donde verá el estado de su conexión. Su plan contable, códigos de impuestos, planes analíticos y proveedores se extraerán de Exact Online en segundo plano.
Próximos pasos
Ahora puede comenzar la configuración de Spendesk para usar la configuración contable de Exact Online.