Spendesk admite una integración nativa con Microsoft Business Central, lo que le permite exportar sin problemas sus cuentas por pagar y sincronizar sus datos contables.
Para acceder a esta integración con Microsoft Business Central, necesitamos otorgarle acceso previamente. Póngase en contacto con su Customer Success Manager o Account Manager.
Requisitos previos:
La versión de Microsoft Business Central debe ser versión 23 y superior;
Se admite la versión en línea, no la versión local;
Debe ser Administrador en Microsoft Business Central;
Debe ser Propietario de la cuenta en Spendesk.
Pasos de conexión
Después de una conexión exitosa, será redirigido a la página de Ajustes > Contabilidad en Spendesk donde verá el estado de su conexión. Su plan de cuentas, códigos fiscales, planes analíticos y proveedores se extraerán de Microsoft Business Central en segundo plano.
Paso 1 - Cambiar integración en Spendesk
Paso 1 - Cambiar integración en Spendesk
Vaya a Spendesk y navegue a Ajustes > Contabilidad y haga clic en Cambiar integración.
Elija MS Dynamics 365 Business Central en el menú desplegable.
Lea la explicación de lo que significa cambiar una integración contable y haga clic en Continuar.
Haga clic en Cambiar integración.
Luego haga clic en Crear conexión.
Paso 2 - Configuración inicial en Microsoft Business Central
Paso 2 - Configuración inicial en Microsoft Business Central
Será redirigido a la página de inicio de sesión de Microsoft Dynamics para autenticar su cuenta. Si ya está conectado, será redirigido a la página de autorización.
Es redirigido a esta página para autorizar la conexión con Microsoft Business Central. Se genera automáticamente un nombre para su conexión, simplemente haga clic en Autorizar.
Seleccione el entorno, la empresa y el plan analítico predeterminado que desea usar, y haga clic en Enviar.
Después de una conexión exitosa, será redirigido a la página Ajustes > Contabilidad en Spendesk donde verá el estado de su conexión. Su plan de cuentas, códigos fiscales, planes analíticos y proveedores se extraerán de Microsoft Business Central en segundo plano.
Paso 3 - Instalar una extensión en Microsoft Business Central
Paso 3 - Instalar una extensión en Microsoft Business Central
También necesita instalar una extensión de nuestro socio técnico Chift para obtener más capacidades con esta integración nativa. Primero navegue a la página de extensión de Chift desde la tienda Microsoft AppSource. Haga clic en Obtener ahora y luego confirme sus datos para continuar.
Luego será redirigido a Microsoft Business Central para instalar la extensión. Haga clic en Instalar. Será redirigido a la página de inicio de Microsoft Business Central.
La extensión evoluciona con el tiempo para agregar nuevas funciones para esta integración nativa. Para actualizar la extensión y beneficiarse de la última versión, debe seguir los pasos de este artículo.
Próximos pasos
Ahora puede comenzar la configuración de Spendesk para usar la configuración contable de Microsoft Business Central.