Spendesk admite una integración nativa con Microsoft Business Central, lo que le permite exportar sin problemas sus cuentas por pagar y sincronizar sus datos contables.
Para acceder a esta integración con Microsoft Business Central, necesitamos otorgarle acceso previamente. Póngase en contacto con su Customer Success Manager o Account Manager.
Requisitos previos:
La versión de Microsoft Business Central debe ser versión 23 y superior;
Se admite la versión en línea, no la versión local;
Debe ser Administrador en Microsoft Business Central;
Debe ser Propietario de la cuenta o Controlador en Spendesk.
Pasos de conexión
Después de una conexión exitosa, será redirigido a la página de Ajustes > Contabilidad en Spendesk donde verá el estado de su conexión. Su plan de cuentas, códigos fiscales, planes analíticos y proveedores se extraerán de Microsoft Business Central en segundo plano.
Paso 1 - Seleccionar la integración en Spendesk
Paso 1 - Seleccionar la integración en Spendesk
Antes de cambiar su Base Contable, asegúrese de que no tenga facturas pendientes ni justificantes de gastos en su ERP. Si las paga desde Spendesk tras el cambio, no podremos exportar el pago ni conciliarlo con la factura pendiente.
Su nueva Base Contable se basará en la configuración de su ERP. Por lo tanto, todas las cuentas por pagar no exportadas deberán prepararse de nuevo.
Siempre puede volver a su antigua Base Contable y recuperar sus ajustes — pero tenga en cuenta que no es posible exportar una factura con una Base Contable y el pago correspondiente con otra.
Vaya a Spendesk y navegue a Ajustes > Contabilidad y haga clic en Cambiar integración.
Elija MS Dynamics 365 Business Central en el menú desplegable.
Lea la explicación de lo que significa cambiar una integración contable y haga clic en Continuar.
Haga clic en Cambiar integración.
Luego haga clic en Crear conexión.
Paso 2 - Instalar una extensión en Microsoft Business Central
Paso 2 - Instalar una extensión en Microsoft Business Central
Necesita instalar una extensión de nuestro socio técnico Chift para utilizar esta integración nativa. Primero navegue a la página de extensión de Chift desde el store Microsoft AppSource. Haga clic en Obtener ahora y luego confirme sus datos para continuar.
Luego será redirigido a Microsoft Business Central para instalar la extensión. Haga clic en Instalar. Será redirigido a la página de inicio de Microsoft Business Central.
Paso 3 - Configuración inicial en Microsoft Business Central
Paso 3 - Configuración inicial en Microsoft Business Central
Será redirigido a la página de inicio de sesión de Microsoft Dynamics para autenticar su cuenta. Si ya está conectado, será redirigido a la página de autorización.
Es redirigido a esta página para autorizar la conexión con Microsoft Business Central. Se genera automáticamente un nombre para su conexión, simplemente haga clic en Autorizar.
Seleccione el entorno, la empresa y el plan analítico predeterminado que desea usar, y haga clic en Enviar.
Después de una conexión exitosa, será redirigido a la página Ajustes > Contabilidad en Spendesk donde verá el estado de su conexión. Su plan de cuentas, códigos fiscales, planes analíticos y proveedores se extraerán de Microsoft Business Central en segundo plano.
La extensión evoluciona con el tiempo para agregar nuevas funciones para esta integración nativa. Para actualizar la extensión y beneficiarse de la última versión, debe seguir los pasos de este artículo.
Próximos pasos
Ahora puede comenzar la configuración de Spendesk para usar la configuración contable de Microsoft Business Central.