Asigna uno o varios roles, Administrador, Controlador o Solicitante, a un miembro para darle el nivel de acceso adecuado en Spendesk.
Para: Propietarios de cuenta y Administradores, en todos los planes de Spendesk.
Antes de empezar
Rol requerido: Solo los Propietarios de cuenta y los Administradores pueden asignar o editar el rol de un miembro.
Excepción: Solo el Propietario de la cuenta puede asignar el rol de Administrador, ya sea al invitar o después. Los Administradores pueden editar el resto de cambios de rol.
Restricción de plan: Ninguna, la asignación de roles está disponible en todos los planes de Spendesk.
Configuración previa: El miembro ya debe haber sido invitado a tu cuenta de Spendesk antes de poder editar su rol.
Instrucciones paso a paso
Asignar un rol al invitar a un miembro
Ve a Configuración > Organización > Miembros
Haz clic en «Invitar nuevos miembros»
Introduce la dirección de correo electrónico del miembro
Selecciona un rol en el campo Rol: Controlador o Solicitante (el valor por defecto es Solicitante). Solo el Propietario de la cuenta puede seleccionar aquí el rol Administrador.
Haz clic en «Enviar invitación»
Editar el rol de un miembro existente
Ve a Configuración > Organización > Miembros
Haz clic en el miembro cuyo rol quieres editar
Haz clic en «Editar perfil»
Selecciona o anula la selección de roles en el campo Rol para actualizar el acceso del miembro
Confirma el cambio para guardar el rol actualizado
Resolución de problemas
Síntoma: Un Administrador no puede invitar directamente a un nuevo miembro con el rol de Administrador, ni ascender a un miembro existente a Administrador.
Causa: Por motivos de seguridad, solo el Propietario de la cuenta puede otorgar el rol de Administrador, ya sea al invitar o después. Este es el comportamiento esperado, no un error.
Resolución: Pide al Propietario de la cuenta de tu empresa que invite o ascienda a ese miembro a Administrador.
Síntoma: Un Administrador no puede cambiar su propio rol.
Causa: Los Administradores no pueden modificar su propio rol ni asignarse nuevos roles.
Resolución: Pide a otro Administrador o al Propietario de la cuenta que haga el cambio.
Síntoma: Un miembro recién invitado solo tiene el rol de Solicitante, aunque se esperaba otro rol.
Causa: Solicitante es el rol por defecto al invitar. Los roles adicionales solo pueden combinarse una vez que el miembro acepta la invitación.
Resolución: Una vez que el miembro haya aceptado su invitación, ve a Configuración > Organización > Miembros, abre su perfil y añade el/los rol(es) adicional(es).
👥 Roles: Solo los Propietarios de cuenta y los Administradores pueden asignar roles a los miembros. Solo el Propietario de la cuenta puede otorgar el rol de Administrador, ya sea al invitar a un nuevo miembro o al editar uno existente.
⚠️ Advertencia: Un miembro siempre debe tener al menos un rol. Spendesk no permite eliminar todos los roles de un usuario, para bloquear a alguien por completo, elimínalo como miembro en su lugar.
💡 Consejo: Para dar a un nuevo compañero el mismo acceso que uno existente, asígnale el/los mismo(s) rol(es) al invitarlo, o después mediante «Editar perfil».
Resumen de roles
Rol | Quién puede asignarlo | Permisos clave |
Propietario de cuenta | No se asigna — se transfiere mediante un proceso específico | Acceso completo a la plataforma; único rol que puede definir qué usuarios tienen el rol de Administrador |
Administrador | Solo el Propietario de la cuenta | Configurar los ajustes de la empresa y de control de gastos, gestionar miembros, pedir tarjetas físicas |
Controlador | Propietario de la cuenta o Administrador | Gestionar la contabilidad, revisar y pagar facturas, descargar extractos, gestionar presupuestos |
Solicitante | Propietario de la cuenta o Administrador (rol por defecto al invitar) | Crear solicitudes y pagos, ver sus propios pagos y suscripciones |
Un miembro puede tener varios de estos roles a la vez (por ejemplo, Controlador y Solicitante combinados). Para ver el desglose completo de permisos por rol, consulta Entender roles y permisos.