Spendesk admite una integración nativa con Xero, permitiéndole exportar sin problemas sus cuentas por pagar y sincronizar sus datos contables.
Requisitos previos:
Debe ser Administrador en Xero;
Debe ser Propietario de cuenta o Controlador en Spendesk;
Debe activar la autenticación de dos factores en Spendesk, que es requerida por Xero para permitir la conexión.
Pasos de conexión
Puede cambiar la integración en su cuenta de Spendesk y proceder con la configuración inicial en Xero.
Paso 1 - Seleccionar la integración en Spendesk
Paso 1 - Seleccionar la integración en Spendesk
Vaya a Spendesk y navegue a Ajustes > Contabilidad y haga clic en Cambiar de integración.
Elija Xero en el menú desplegable.
Lea la explicación de lo que significa cambiar una integración contable y haga clic en Continuar.
Haga clic en Cambiar de integración.
Paso 2 - Configuración inicial en Xero
Paso 2 - Configuración inicial en Xero
Asegúrate de seguir los pasos a continuación:
Conéctese a Xero
Navegue a Accounting > Chart of accounts
Cree un nuevo código de cuenta bancaria para su cuenta 'Spendesk' haciendo clic en Add Bank Account
Complete el campo 'Número de cuenta' y elija la moneda correcta
Luego, introduzca 'Spendesk' (o cualquier nombre que tenga sentido para usted) en la barra de búsqueda.
Por defecto, no debería haber ningún resultado conocido. Haga clic en Add it anyway:
Finalmente, introduzca los detalles de esta cuenta:
Elija el nombre de la cuenta
Seleccione el tipo de cuenta 'Otro'
Complete el campo Account Number y elija la moneda correcta: en Spendesk vaya a Ajustes > Monedero de empresa > Financiación e historial de financiación para obtener la información correcta.
Paso 3 - Conexión con autenticación de dos factores
Paso 3 - Conexión con autenticación de dos factores
Ahora puede conectarse en Spendesk para comenzar a usar la integración con Xero. En esta etapa es normal ver la integración con Xero como 'inactiva'. Puede hacer clic en Conectar a Xero.
Luego necesita activar la autenticación de dos factores haciendo clic en Continuar. Este es un requisito de Xero.
Después de una conexión exitosa, será redirigido de vuelta a la página Ajustes > Contabilidad en Spendesk donde verá el estado de su conexión. Su plan de cuentas, códigos fiscales y planes analíticos se extraerán de Xero en segundo plano.
Próximos pasos
Ahora puede comenzar la configuración de Spendesk para usar la configuración contable de Xero.