Una vez que su cuenta de Spendesk esté conectada a su cuenta de QuickBooks Online, extraeremos sus datos maestros desde QuickBooks Online y le permitiremos utilizarlos en Spendesk. Siga estos pasos para configurar sus dimensiones analíticas, cuenta bancaria y cuentas de gastos.
Configuration steps
Después de haber conectado exitosamente Spendesk a QuickBooks Online, puede seguir estos pasos para configurar su configuración contable.
Paso 1 - Mapeo de campos analíticos
Paso 1 - Mapeo de campos analíticos
Navegue a Ajustes > Contabilidad > Campos analíticos. Todas sus 'classes' y 'locations' de QuickBooks Online se listarán en la columna izquierda.
Para cada campo analítico que desee utilizar en Spendesk, haga clic en Seleccionar valor y elija un campo analítico. Este campo analítico de Spendesk se mapeará a la clase o ubicación de QuickBooks Online. Si necesita crear nuevos campos analíticos, puede hacerlo en Ajustes > Organización > Campos analíticos.
Para los centros de costos, puede mapear las 'classes y 'locations' de QuickBooks Online a los centros de costos de Spendesk, pero tenga en cuenta que no creamos automáticamente centros de costos en Spendesk. Necesitará crear centros de costos manualmente en Spendesk.
Paso 2 - Configuración del plan contable
Paso 2 - Configuración del plan contable
Navegue a Configuración > Plan contable.
En la pestaña Cuentas bancarias, seleccione la cuenta correcta.
En la pestaña Cuentas de gastos puede desactivar ciertas cuentas de gastos que no se utilizarán en Spendesk.
Nota importante:
Para activar nuevamente el mapeo de datos, vaya a Ajustes > Contabilidad > Integración contable y haga clic en Actualizar configuración contable.
Próximos pasos
Cuando haya completado la configuración, estará listo para comenzar a exportar sus gastos y pagos a QuickBooks Online.