Spendesk prend en charge une intégration native avec ACD, vous permettant d'exporter facilement vos dettes fournisseurs et de synchroniser vos données comptables.
Pour accéder à cette intégration avec ACD, vous devez préalablement obtenir l'accès de notre part. Veuillez contacter votre Customer Success Manager ou Account Manager.
Prérequis :
La version d'ACD doit être version 23 ou supérieure ;
Vous devez disposer du produit I-Suite Expert ;
Vous devez être Propriétaire du compte ou Contrôleur dans Spendesk.
Étapes de connexion
Une fois que vous avez obtenu l'accès à la fonctionnalité par Spendesk, vous pouvez activer l'intégration sur votre compte Spendesk et procéder à la configuration initiale sur ACD.
Étape 1 - Sélectionner l'intégration sur Spendesk
Étape 1 - Sélectionner l'intégration sur Spendesk
Accédez à Spendesk et naviguez vers Paramètres > Informations comptable et cliquez sur Changer d'intégration.
Choisissez ACD dans le menu déroulant.
Lisez l'explication de ce que signifie le changement d'intégration comptable et cliquez sur Continuer.
Cliquez sur Changer d'intégration.
Étape 2 - Initial configuration on ACD
Étape 2 - Initial configuration on ACD
Pour activer la connexion entre Spendesk et ACD, vous devez récupérer certaines informations clés sur ACD.
1. Trouver votre URL I-Suite Expert et référence de connexion (CNX)
Étape 1 : Démarrez le logiciel DIA.
Étape 2 : Accédez au menu Configuration des paramètres i-Suite Expert. (Administration > Outil i-Suite Expert > Configuration des paramètres i-Suite Expert)
Étape 3 : Copiez et conservez l'URL publique de i-Suite Expert ou Suite Expert.
Étape 4 : Copiez et enregistrez l'identifiant et la référence de connexion (CNX). Le texte juste avant le '/'. (La valeur par défaut est simplement 'CNX')
2. Vérifier si la comptabilité analytique est active
Étape 1 : Ouvrez l'outil Comptabilité Expert.
Étape 2 : Accédez à votre dossier comptable.
Étape 3 : Dans l'onglet Éditions, vérifiez si la ventilation analytique est présente.
3. Vérifier si les échéances comptables doivent être gérées
Étape 1 : Ouvrez l'outil Comptabilité Expert.
Étape 2 : Accédez au dossier comptable.
Étape 3 : Dans l'onglet Fichiers, vérifiez si dans la section Journaux / Saisie l'échéancier est configuré.
4. Configurer les paramètres de partage de votre logiciel comptable
Étape 1 : Ouvrez l'outil Comptabilité Expert.
Étape 2 : Accédez au menu i-Suite Expert pour ouvrir Gestion du partage du dossier dans i-Suite Expert.
Étape 3 : Cochez toutes les cases comme indiqué sur les captures d'écran pour activer l'intégration avec ACD.
Étape 4 : Dans la sous-section de droite, sélectionnez les journaux vers lesquels les données doivent être envoyées.
Étape 3 - Flux de connexion pour finaliser la configuration
Étape 3 - Flux de connexion pour finaliser la configuration
Avec les données récupérées depuis ACD, vous pouvez maintenant continuer le flux de connexion sur Spendesk et vous connecter à ACD.
Étape 1 : Choisissez un Nom pour votre connexion (par exemple 'Spendesk').
Étape 2 : Entrez votre URL Suite Expert.
Étape 3 : Entrez votre référence de connexion (dans 99 % des cas, cette référence est simplement 'CNX').
Étape 4 : Entrez votre nom d'utilisateur du compte ACD.
Étape 5 : Si le champ comptabilité analytique a été mentionné, alors comptabilité analytique = 'active', sinon comptabilité analytique = 'inactive'.
Étape 6 : Définissez si les échéances doivent être gérées dans l'intégration.
Étape 7 : Entrez votre mot de passe du compte ACD.
Étape 8 : Cliquez sur Connecter pour finaliser la connexion.
La dernière étape consiste à sélectionner le dossier comptable et à valider pour finaliser la configuration.
Étape 9 : Sélectionnez le dossier comptable.
Étape 10 : Cliquez sur Valider pour finaliser la configuration.
Après une connexion réussie, vous serez redirigé vers la page Informations comptables sur Spendesk où vous verrez le statut de votre connexion. Votre plan comptable, codes TVA, champs analytiques et fournisseurs seront extraits d'ACD en arrière-plan.
Prochaines étapes
Vous pouvez maintenant commencer la configuration de Spendesk pour utiliser la configuration comptable ACD.