Spendesk prend en charge une intégration native avec Odoo, vous permettant d'exporter facilement vos dépenses et de synchroniser vos données comptables.
Pour accéder à cette intégration avec Odoo, nous devons vous accorder l'accès au préalable. Veuillez contacter votre Customer Success Manager ou Account Manager.
Prérequis :
La version d'Odoo doit être version 13 et supérieure pour Odoo.sh et Odoo SaaS ;
Le plan tarifaire 'Custom' est nécessaire pour l'activation de l'intégration ;
Vous devez être Administrateur dans Odoo ;
Vous devez être Propriétaire du compte dans Spendesk.
Étapes de connexion
Après une connexion réussie, vous serez redirigé vers la page Configuration comptable sur Spendesk où vous verrez le statut de votre connexion. Votre plan comptable, codes TVA, plans analytiques et fournisseurs seront importés d'Odoo en arrière-plan.
Étape 1 - Changer d'intégration sur Spendesk
Étape 1 - Changer d'intégration sur Spendesk
Allez sur Spendesk et naviguez vers Paramètres > Configuration comptable et cliquez sur Changer d'intégration.
Choisissez Odoo dans le menu déroulant.
Lisez l'explication de ce que signifie changer d'intégration comptable et cliquez sur Continuer.
Cliquez sur Changer d'intégration.
Étape 2 - Configuration initiale sur Odoo
Étape 2 - Configuration initiale sur Odoo
Allez sur Odoo pour configurer votre compte Odoo et vous y connecter. Entrez vos informations de connexion Odoo : URL Odoo, nom de la base de données, nom d'utilisateur et clé API. Suivez ces étapes pour plus de détails.
Trouvez votre URL Odoo lorsque vous êtes sur Odoo.
Trouvez votre version d'Odoo sous Configuration > Paramètres > Paramètres généraux, faites défiler jusqu'à la section À propos pour la trouver.
Trouvez le nom de votre base de données comptable en cliquant sur Mes bases de données dans le coin supérieur droit.
Trouvez votre nom d'utilisateur en cliquant sur Préférences dans le coin supérieur droit, sélectionnez l'onglet Préférences et choisissez l'Email qui est l'email du compte Administrateur, attendu dans le champ nom d'utilisateur pour la connexion.
Créez une clé API en cliquant sur Préférences dans le coin supérieur droit. Sélectionnez l'onglet Sécurité du compte, faites défiler vers le bas et cliquez sur Nouvelle clé API. Lors de la création d'une nouvelle clé API, sélectionnez Clé persistante pour qu'elle n'expire pas.
Ensuite, sélectionnez la filiale que vous souhaitez connecter dans le menu déroulant et cliquez sur Soumettre.
Choisissez un Nom pour votre connexion, tel que 'Spendesk' par exemple, et définissez l'Axe analytique/de coûts à activer. Définissez la valeur sur 'Non actif' si votre version ne couvre pas la comptabilité analytique/de coûts.
Cliquez sur Autoriser pour finaliser la connexion. Vous serez redirigé vers une page Odoo pour authentifier votre compte.
Après une connexion réussie, vous serez redirigé vers la page Configuration comptable sur Spendesk où vous verrez le statut de votre connexion. Votre plan comptable, codes TVA, plans analytiques et fournisseurs seront importés d'Odoo en arrière-plan.
Prochaines étapes
Vous pouvez maintenant commencer la configuration de Spendesk pour utiliser la configuration comptable d'Odoo.