Spendesk prend en charge une intégration native avec Microsoft Business Central, vous permettant d'exporter facilement vos dettes fournisseurs et de synchroniser vos données comptables.
Pour accéder à cette intégration avec Microsoft Business Central, nous devons vous accorder l'accès au préalable. Veuillez contacter votre Customer Success Manager ou Account Manager.
Prérequis :
La version de Microsoft Business Central doit être la version 23 ou supérieure ;
La version online est prise en charge, pas la version on-premise ;
Vous devez être Administrateur sur Microsoft Business Central ;
Vous devez être Propriétaire du compte sur Spendesk.
Étapes de connexion
Après une connexion réussie, vous serez redirigé vers la page Paramètres > Informations comptables sur Spendesk où vous verrez l'état de votre connexion. Votre plan comptable, codes TVA, plans analytiques et fournisseurs seront récupérés depuis Odoo en arrière-plan.
Étape 1 - Changer d'intégration sur Spendesk
Étape 1 - Changer d'intégration sur Spendesk
Accédez à Spendesk et naviguez vers Paramètres > Informations comptables et cliquez sur Changer d'intégration.
Choisissez MS Dynamics 365 Business Central dans le menu déroulant.
Lisez l'explication de ce que signifie changer d'intégration comptable et cliquez sur Continuer.
Cliquez sur Changer d'intégration.
Puis cliquez sur Établir la connexion.
Étape 2 - Configuration initiale sur Microsoft Business Central
Étape 2 - Configuration initiale sur Microsoft Business Central
Vous serez redirigé vers la page de connexion Microsoft Dynamics pour authentifier votre compte. Si vous êtes déjà connecté, vous serez redirigé directement vers la page d'autorisation.
Vous êtes redirigé vers cette page pour autoriser la connexion avec Microsoft Business Central. Un nom pour votre connexion est automatiquement généré, cliquez simplement sur Autoriser.
Sélectionnez l'environnement, l'entreprise et le plan analytique par défaut que vous souhaitez utiliser, et cliquez sur Soumettre.
Après une connexion réussie, vous serez redirigé vers la page Paramètres > Informations comptables sur Spendesk où vous verrez l'état de votre connexion. Votre plan comptable, codes TVA, plans analytiques et fournisseurs seront récupérés depuis Microsoft Business Central en arrière-plan.
Étape 3 - Installer une extension sur Microsoft Business Central
Étape 3 - Installer une extension sur Microsoft Business Central
Vous devez également installer une extension de notre partenaire technique Chift afin d'obtenir plus de capacités avec cette intégration native. Naviguez d'abord vers la page de l'extension Chift depuis le magasin Microsoft AppSource. Cliquez sur L'obtenir maintenant puis confirmez vos informations pour continuer.
Vous êtes ensuite redirigé vers Microsoft Business Central pour installer l'extension. Cliquez sur Installer. Vous serez redirigé vers la page d'accueil de Microsoft Business Central.
L'extension évolue au fil du temps pour ajouter de nouvelles fonctionnalités à cette intégration native. Pour mettre à jour l'extension et bénéficier de la dernière version, vous devez suivre les étapes de cet article.
Prochaines étapes
Vous pouvez maintenant commencer la configuration de Spendesk pour utiliser la configuration comptable de Microsoft Business Central.